案,到2015年,区内新增含重金属固体废物安全处置率达到100%,现存含重金属固体废物安全处置率达到80%。去年5月,永清集团与安仁县政府签订《合同环境服务战略合作协议》。

　　按照协议规定,永清投资集团与安仁县将在环境咨询顾问服务、环境保护专项规划服务、合同环境服务三个领域开展全面合作。我们判断集团公司或将整体承揽安仁县环保服务业务,其中重金属修复EPC业务或将外包上市公司。政府购买环保服务将成为产业转型的重要方向,我们强调公司合同环境服务的业务模式恰切合行业发展和政策推动方向,公司已有相当经验和资源积累,这无疑将有利于公司综合环保治理业务的进一步开展。

　　投资建议:维持增持评级。我们预计2014、2015年永清环保EPS分别为0.27元、0.40元,对应PE分别为135、92倍。我们认为永清环保作为重金属污染土壤修复稀缺标的,应给予一定估值溢价。同时,我们强调市场应重视此次公司定增融资:大股东10亿现金认购定增,充分显示对公司未来发展信心;重金属污染治理的“岳塘模式”打通了土壤修复资金的正向循环,治理企业的盈利模式逐渐清晰,16个亿的定增将成为公司相关业务开展的重要支撑,我们预期此次定增融资将是公司重金属治理业务的破题之笔,建议投资者关注!风险提示:订单低于市场预期。

　　兴业证券

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