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　　金正大：借力新疆农资开拓水溶肥市场

　　事件

　　公司与新疆农资集团及其下属全资子公司阿克苏农佳乐肥业公司(简称“农佳乐肥业”)签署增资合作协议。公司与新疆农资集团拟以农佳乐肥业作为合作平台建设新型作物专用肥项目，规划建设20 万吨/年新型作物专用肥、10 万吨/年水溶肥、10 万吨/年功能性液体肥料，首期共同向农佳乐肥业增资5000 万元，其中公司出资3060 万元，取得增资后农佳乐肥业51%股权，新疆农资出资1940 万元，取得增资后农佳乐肥业49%股权。

　　借力新疆农资渠道开拓水溶肥市场

　　水溶肥是指能够完全溶解于水的多元素复合型肥料，相比传统复合肥，其在速效性、有效养分吸收率、节水性等方面具有明显优势。水肥一体化已被正式纳入“国家农业十二五规划”，目前国内水溶肥占化肥市场份额不到3%，水肥一体化应用面积约3000 万亩，而按照农业部出台的《水肥一体化技术指导意见》规划，到2015 年水肥一体化推广面积将达到8000万亩以上，新增推广面积5000 万亩以上，预计将带来超过500 万吨的水溶肥市场需求。

　　新疆地区气候干旱，农业用水资源贫乏，同时滴灌技术发达，具有推广水溶肥的先天有利条件。新疆农资集团是新疆地区农资流通龙头企业，销售和配送网络已覆盖全疆15 个地州、83 个县市、800 个乡镇和1600 个自然村，拥有农资连锁经营网点4500 余个、配送中心7 家。公司水溶肥产品是在引进世界先进技术的基础上通过自主研发完成，在国内处于领先地位，未来有望借助新疆农资集团的渠道优势实现水溶肥产品的快速推广。

　　公司产品结构持续升级，在缓控释肥领域目前已处于国内市场绝对领导者地位(市占率近50%)，近年来明显加大硝基肥和水溶肥等新型产品的产能投放和市场推广，未来有望形成新的利润增长点。

　　维持“买入”评级

　　公司在2014 年11 月完成非公开增发，考虑业绩摊薄影响，预计公司14~16 年的EPS 分别为1.11、1.46、1.89 元，维持“买入”评级。

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