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个领域,我们预计其将通过多种渠道(包括电影、主题公园、游戏、授权业务、在线教育)全面释放IP 价值。 估值 我们在业绩快报发布后将2014-17 年每股盈利预测调整了-7%至9%,以体现电影/玩具业务的增速变化,并因此将基于PEG 的12 个月目标价格上调了8%至人民币42.52 元(仍基于1.0 倍的PEG)。维持买入评级。 主要风险 玩具销售收入低于预期。 高华证券 廖绪发,方竹静,刘智景