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而在新厂区定会建设收益率更好的化工项目,长远看,公司尿素的生产结构会更加优化。
业绩预测及敏感性分析:根据市场已披露信息,我们预测公司2014~2016 年EPS 分别为0.27、0.48 和0.55 元/股。对于公司业绩敏感性,量方面,复合肥每增加10万吨,EPS增加0.02元;价方面,复合肥均价每上涨100元/吨,EPS相应增加0.13元;尿素价格每上涨100元/吨,EPS相应增加0.09元。总体而言,公司业绩对复合肥价格和尿素价格较为敏感。
鲁西化工评级“增持”。公司已经从传统的单一化肥转变为化肥化工新材料多业务并举的生产企业,有效的平抑了单一产品带来的业绩周期性风险。2015年随着硝基复合肥和聚碳酸酯项目的投产,公司业绩将实现快速增长。未来,随着化工产品的增加,延伸产业链一体化从而实现成本优势将是未来发展的主要方向。15年PE11倍,PB1.27倍,成长明确,估值在化肥板块中偏低,给予“增持”的投资评级。
太平洋
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仙琚制药:中高管理层全员持股激发经营活力,2015年有望迎来业绩拐点
中高管理层全员持股,有望激发经营活力。国资控制的仙居国有资产经营公司持有仙琚制药21.55%的股权,是公司第一大股东和实际控制人。以公司董事长金敬德为首的管理团队在2001年改制中受让公司多数股权,但自此公司新引进中高管理层一直未能实现持股。公司12月28日披露非公开发行预案,以张宇松总经理为首的全部中高管理层拟参与三年期定增,将激发经营活力。
工艺革新摆脱黄姜依赖,2015年释放盈利弹性。甾体激素最上游原材料黄姜仅分布在中国秦巴-武当山区等少数地区,受黄姜种植量减少及环保制约,近三年从黄姜提取的皂素和双烯价格大幅上涨,严重影响了公司经营业绩。公司对4-AD新工艺路线进行数年公关,2015年将进行大规模工业化应用,我们预计2014年双烯平均采购价在140万元/吨,4-AD新工艺路线成本仅相当于90万元/吨双烯,4-AD每替代100吨双烯有望节约成本约5000万。
核心制剂品种竞争结构好,中长上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
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