券商晚间绝密内参强烈推荐 10股即买即赚（12.29）

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券商晚间绝密内参强烈推荐 10股即买即赚（12.29）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-29 收费阅览：0 萃富币

券商晚间绝密内参强烈推荐 10股即买即赚（12.29）

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我们认为也可能对行业层面带来整体的估值提升作用，目前钢铁板块平均PB 仅为1.3 倍，较历史均值2.3 倍仍有较大空间。

　　投资建议

　　预计公司 14-15 年EPS 分别为0.08、0.33 元(15 年按降息三次、吨钢净利提升100 元计算)，对应目前PE仅为8 倍，同时PB 也仅为1.25 倍，因此具备低估值优势，而且是板材类龙头，兼具国企改革题材，给予“买入”评级。

　　国金证券杨件

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　　 兴蓉投资：上调水价≠增厚利润，提示日元贬值、短期估值见顶风险

　　投资建议

　　我们下调公司评级至中性。理由：1)终端自来水价上调，源自与水资源费上调同步，因此并不增厚利润；2)4 季度日元贬值幅度超预期，或对业绩造成一定影响；3)短期估值偏高，2015 年PEG达到1。

　　理由

　　公告上调自来水价，主因与上游水资源费同步上调，并不增厚利润。1)公司12 月26 日公告，2015 年1 月1 日起上调终端水价0.02 元/吨，2015 年12 月1 日起，再上调终端水价0.02 元/吨。2)根据川发改价格?2014?469 号文，四川省水资源费从2014 年12月1 日起由0.06 元/吨调整至0.08 元/吨，从2015 年12 月1 日起由0.08 元/吨调整至0.10 元/吨。

　　4 季度日元超预期贬值，或对业绩造成一定影响。1)公司有部分日元贷款，随着日元汇率波动会有一定的汇兑收益或损益，2014年上半年带来汇兑损失0.12 亿元，占利润总额-3%。2)4 季度，日元贬值幅度略超预期，10、11、12 月份100 日元兑换人民币平均为5.7 元、5.3 元、5.1 元，环比降1%、降7%、降3%。

　　合理估值短期见顶。按最新收盘价计算，公司2015~16 年PE 分别为23/19 倍，2015 年PEG 已达到1。

　　盈利预测与估值

　　维持

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