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提速推进及产业发展服务落地催化,其应有别于传统房地产企业的价值正叐市场认可,股价仍有很大提升空间。公司业绩下有稳增长传统业务护航,上有产业孵化育新增长极,借力国家战略之风实现产业升级之梦,有望实现业绩不估值的双赢。 根据公司近况调整财务模型,预测 15-17 年最新摊薄 EPS1.87、 2.41、3.14 元,对应当前股价 PE13、 10、 8 倍,未来 6 个月合理目标价为 35 元,对应 15 年PE19 倍,中长期应和园区开发及创新型公司估值接近,再次“强烈推荐”。 风险提示:京津冀一体化不及预期,产业发展的不确定性,模式的可复制性待检验。 中投证券 李少明,王修宝