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　　南都电源:业绩好储能商用靠谱的稀缺标的

　　南都电源

　　[Table_Summary] 维持“增持”评级,维持目标价 47.50 元： 南都电源发布 2015 年前三季度业绩预告。 公司 2015 年前三季度业绩预计同比增长 15%—45%， 原因是公司后备电源、储能电源与新能源车动力锂电池业绩同比增长以及本期收购的华铂科技自 7 月 1 日并表增厚利润。我们认为南都业绩快速增长超出市场预期， 维持 2015-2017 年 EPS 预测分别为 0.35/0.55/0.79 元，维持目标价 47.50 元及“增持”评级。

　　企业储能开启南都储能巨大发展空间。 市场认为企业储能只是能源互联网运营中的一种业务， 未来空间不大， 南都储能在能源运营整体中受益有限， 但我们认为南都的企业储能是其他相关能源运营的重要微观承载者，对于能源运营整体发展意义巨大。原因：①企业储能是微观层面企业参与多种能源运营的关键，相关能源运营多种多样，但当它们落到微观上时都需要企业储能的支持以形成自身动态能耗调节能力。企业参与碳排放市场交易、电价改革及微电网建设等都需要储能在系统管理和储能实现设备上提供持续支持②南都立足成熟市场模式发展市场化储能促进企业储能与多样化能源运营高效结合。 南都储能智慧管理系统平台能力突出， 可实现同时对多种不同形式能源的管理； 南都储能电池技术领先成本优势明显，可帮助企业低成本地形成储能规模与能力；通过与中恒合作将储能与中恒负载监测等技术结合， 将储能进一步推向用电侧运营等能源运营领域。

　　催化剂： 全国性碳排放交易市场推出；售电牌照发放

　　核心风险： 全国性碳排放交易市场进展缓慢； 市场波动风险

　　国泰君安 周明,宋嘉吉,洪荣华

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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