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　　中恒电气:资金落地提速助飞能源互联网圈地

　　中恒电气

　　维持目标价 45.4 元，维持“增持”评级： 中恒公告拟定增募集 10 亿元用于公司能源互联网云平台和能源互联网研究院项目，我们认为此次增发表明了中恒发展能源互联网的决心，实际控制人认购不低于本次发行的 10%表明了对于公司发展的信心，云平台带来的整合将促进中恒能源互联网加速发展， 符合市场预期。维持 2015-2017 年 EPS 分别为 0.35/0.56/0.96 元，维持目标价 45.4 元，维持“增持”评级。

　　中恒能源互联网发展前景被低估。 市场认为中恒主要是以提供电力设备参与能源互联网， 空间有限， 但我们认为中恒通过能源互联网云平台整合其线上和线下优势推动公司能源互联网运营加速发展， 未来发展空间巨大， 理由： 中恒依靠其在用电监测、 云计算、数字动态仿真、大数据及电力设备上的综合优势， 在企业设备代维、节能服务、电力交易、 用电大数据咨询与服务、 APP 增值服务等多个能源互联网运营领域有着较早布局。公司在设备代维、节能服务上的相关商业模式已经落地， 随着电改的深入售电牌照的发放公司的其他能源互联网运营业务将逐步落地。中恒能源互联网运营客户快速扩展，其企业用户数增长超市场预期，其接入的企业用户数 2015 年有望突破 3000 家， 2016 年将达 20000 家， 未来 5 年有望扩展到 10 万家企业，未来发展空间巨大。 能源互联网云平台的建设将加快中恒向能源互联网综合解决方案提供商转型。

　　催化剂： 售电牌照发放； 电力市场化改革的细则出台

　　风险提示： 能源互联网市场迟迟未启动；合作进展缓慢; 市场波动风险

　　国泰君安 周明,宋嘉吉,王胜

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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