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浪潮。2015 年重在整合福田专用车和推动新能源电动专用车发展,未来将通过引进新的战略合作伙伴和国际先进技术,聚焦传统专用车和新能源电动专用车的生产,推动公司由汽车零部件企业向整车企业转型、由传统制造产业向新能源制造产业转型。 维持买入,上调目标价44 元 我们预计2015 年-2017 年每股收益分别为1.1 元、1.45 元、2.05 元。考虑公司未来战略布局清晰,新能源电动专用车成为战略重心,给予公司2015 年40 倍市盈率,目标价44 元,维持“买入”评级。 风险提示:福田专用车整合进展低于预期。 光大证券 王海山