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铺垫的市场开拓和人才引进有望在2015年发挥作用。据调研,2015年两桶油的页岩气水平井压裂施工井数从今年的100口以内增加至300余口,在勘探开发资本开支持稳的情况下,页岩气水平井完井高峰的到来提高现有大型压裂机组的利用率,同时对部分井下作业公司的压裂车组构成新的需求,预计在谈的压裂车组数量至少与2014年相当。公司2014年海外市场的布局有望收获海外设备大单,引进高端油服人才后,能服公司在国内外的获取订单能力有望得到加强。
4、低估值加上行业筑底提供安全边际,加上市场风格的切换,维持杰瑞股份买入评级。公司目前2014年的市盈率估值在22.5倍,处于公司估值历史底部和油服行业乃至机械行业估值低点,公司经营层面也存在海外市场布局和能服人才和能力建设收获期,入股百勤有望提升自身在完井服务领域的竞争实力,公司股价已具有安全边际,加上海外经济数据乐观,国内货币环境趋于宽松,权益市场风格有望切换到低估值成长股,我们维持杰瑞股份买入评级,目标价47.00元。
风险提示:国际油价低位运行对国内外油服行业的负面影响超预期,海外政治因素导致海外市场拓展进度低于预期。
中银国际证券
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双象股份:超纤放量可期,PMMA有望扭亏
1. 超纤革业务国内领先,具有先发优势:公司在超纤革业务上具有先天优势,主要集中于两点。其一,公司产业链完整,是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU 合成革和PVC 人造革生产能力的企业。产品覆盖面极广,不同型号和规格多达上千种。其二,目前整个市场生产销售超纤革的企业较少,公司处于整个行业的前列,占据较大的市场份额,具有一定的先发优势。
2. 超纤革对真皮替代作用强,趋势明显:超纤是超细纤维PU 合成革的简称,PU 是聚氨酯,PU 皮就是聚氨酯成份的表皮。主要工艺可以简单总结为五大步骤。第一步,通过梳理针刺将超细纤维制成三维结构网络的无纺布;第二步,将无纺布经过湿法加工;第三步,PU 树脂含浸;第四步,再经过碱减量处理;第五步,磨皮染整。经过这五步最终制成超细纤维皮革。超细纤维超真皮革以聚氨酯为涂层,具有聚氨酯微孔网状表面结构和束状内部结构,真正实上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
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