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   坚决满仓 13股闭眼买入后洋洋得意(5.15)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-5-15  收费阅览:0 萃富币    
 坚决满仓 13股闭眼买入后洋洋得意(5.15)
 

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第12页: 恒瑞医药:上调盈利预估以反映利润率扩张

  回天新材:依托现有资源,搭建汽车后市场O2O业务平台

  核心观点:

  公司拟投资设立“上海回天汽车服务有限公司”

  回天新材发布公告:为积极利用“互联网+”思维和“O2O 模式”构建新的增长极,实现公司在汽车售后市场的战略布局和平台搭建,公司的全资子公司上海回天拟投资5000 万元设立上海回天汽车服务有限公司,专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务。

  互联网O2O 模式是化解汽车后市场现有弊端的有效手段

  目前国内传统汽车后市场,尤其是维修养护市场普遍存在价格高昂、服务内容不透明、消费者知情权被严重侵害等现象。引入O2O 模式后,一方面通过省去中间环节,消费者支付的价格将大大降低;另一方面,服务内容和价格构成将更加透明,客户体验大为改善,互联网O2O 是汽车后市场可能的发展方向之一。此外,我们认为除了常见维修养护,其他的汽车后市场业务例如汽车金融、二手车、租赁等也极适合被互联网改造。

  汽车后市场面临井喷

  目前,国内正值汽车保有量稳步增长,购车高峰向养护高峰切换的历史时期,汽车维修市场反垄断政策进一步打破了汽车后市场发展障碍。海外成熟市场中,后市场业务的利润占汽车产业链利润的80%,而国内后市场业务的利润目前约占产业链利润的20%,汽车后市场市场空间庞大。

  看好回天新材在汽车后市场领域持续发力

  回天新材在维修用胶、汽车养护品领域具有多年沉淀,维修用胶经销商超800 家,旗下汽车养护品位列国内一线品牌之列。2015 年,公司在汽车后场领域将完成电商平台、供应、物流体系建设,并实施自营实体养护美容连锁店建设,探索连锁经营管理模式。我们看好公司在汽车后市场领域持续发力。

  盈利预测与投资建议

  基于对公司未来发展的良好预期,我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.85 元、1.14 元和1.42 元,对应当前股价PE 分别为46 倍、34 倍和27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  1、胶粘剂市场竞争加剧;2、商业模式快速更迭;3、外延扩张进度不达预期。

  广发证券 王剑雨,郭敏
文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


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