收益大幅上扬,理财收益增加使得投资收益同比增加93.38%是公司1季度净利润增幅大幅高于收入增幅的原因。收入 增幅仅10%略多和扣去非经常性损益后净利润增幅不大说明公司在空调销售方面遭遇强大压力,行业巨头发动的价格战对公司销售会造成较大影响。但我们认为今年正值厄尔尼诺高温年,加之原材料价格处于低位,空调价格战不会对公司经营造成过于明显的不利影响。

　　盈利预测与结论:我们预计公司未来2年在空调全行业经营压力下,营业收入增速会略放缓至15%左右,预计公司2015年EPS 在2.9元左右。基于公司互联网战略的积极推进,给予15倍估值,目标价43元,给予推荐评级。

　　国联证券

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