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投资建议:海亮股份完成此次交易之后,将形成铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。在原有传统业务保持良好发展势头的同时,积极布局环保产业,涉及环保主题将进一步提升公司价值。按增发后股本计算,预计公司14-16 年EPS 分别为0.29 元、0.41 元和0.57 元。参照行业内其他可比公司2015 年PE 一致性预期,如博威合金42.01 倍PE,我们给予公司2015 年35 倍的PE,6 个月目标价14.35 元。维持公司买入评级。 风险提示:公司主要风险源于铜价大幅波动,国内融资环境的变动,并入集团子公司后业绩未达预期目标。 海通证券 钟奇,施毅,刘博