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　　和佳股份：加码医疗信息化布局

　　加码医疗信息化布局，维持增持评级。维持盈利预测2014~2016 年EPS 0.40/0.59/0.82 元。公司加码医疗信息化投资，积极抢占市场蛋糕，提升承接整体订单的盈利能力。2015 年预计新承接10 亿以上订单，医疗信息化将是重要部分。公司战略布局移动医疗、血液净化和康复医疗三大平台，2015 年战略布局举措值得期待，维持增持评级，目标价32 元。

　　积极抢占医疗信息化市场。医疗信息化是医院整体工程必不可少，且利润率较为丰厚的项目，而且医疗信息化市场正在快速扩容，据IDC预测2015 年医疗信息化市场规模超过300 亿元。随着政府医疗卫生信息化投入增加，移动医疗和大数据等新技术应用，我们预计未来3年市场增速超过15%。公司从2013 年收购四川思迅科技软件知识产权开始布局医疗信息化市场，此次再度加码投资1 亿设立珠海医疗信息，加强销售拓展力度，快速拓展市场。

　　整体订单打包+自主市场拓展。公司承接新建医院整体订单基本包含医疗信息化项目，如重庆合川和河南睢县中医院项目，信息化部分约占总单10%。公司承接整体建设订单强，2014 年承接订单近20 亿，2015 年预计新签过10 亿元，带动医疗信息化订单过亿。此次投资1亿设立珠海公司，将在销售上加大对自主市场开发力度。公司依托制氧和肿瘤微创设备业务，已经积累丰厚的医院资源，为公司自主开发市场提供重要客户基础，融资租赁也为市场拓展提供资金支持。

　　全方位布局，提升整体竞争力。公司拟打造“北京研发集成中心、珠海营销支持中心、成都开发测试中心、细分产品事业中心、区域销售服务网络”一体的战略协同体系。围绕数字医疗、智慧医疗、大数据医疗等方向，公司还将继续加大研发布局。

　　风险提示：应收账款风险； 整体订单确认低于预期；移动医疗拓展低于预期；

　　国泰君安 胡博新,丁丹

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