盈利预测与投资建议

　　中长期来看，公司锂电池业务将受益于下游电动车客户的销量增长和规模化效应带来的盈利能力提升，六氟磷酸锂业务销量也将提升；此外，六氟磷酸锂价格未来或将有所上涨。我们看好公司锂电池板块(锂电池+六氟磷酸锂)的发展，预计公司 15-16 年归属于母公司净利润分别为 8107 万元、 16171 万元，暂不考虑增发和限制性股权激励计划带来的股本摊薄，对应的 EPS 分别为 0.36 元、0.73 元。

　　风险提示

　　1、电动车等下游需求增速低于预期； 2、六氟磷酸锂行业产能快速扩张；3、在建项目进度低于预期；4、电解铝需求大幅下滑。

　　广发证券 王剑雨,郭敏

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