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元,暂不考虑增发摊薄,对应EPS分别为0.06/0.97/1.82元,由于公司今年业绩受新产能投放、生产线转产影响,且两大重磅品种主要从明年开始贡献利润,因此,今年估值不能真实反映公司投资价值,参考公司2015年估值,当前股价对应2015年PE29倍,维持“强烈推荐”评级。
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华友钴业:国内钴行业龙头
公司目前主营钴产品和铜产品的生产经营,是国内最大的钴生产企业。公司主营钴、铜金属采选冶及钴材料产品的深加工与销售,主要产品包括四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴等钴产品及电积铜、粗铜等铜产品。2011-2013年公司钴化学品产品产量分别为5658、6106和7685吨,国内市场占有率分别为16.18%、20.5%和21.31%,是国内最大的钴产品生产商之一,钴产品产量位居世界前列。
积极实施“走出去”战略,提高钴、铜资源自给率。由于国内钴全球资源集中度较高,目前刚果(金)占全球钴资源的45%,为获得稳定且低成本的钴矿原料,公司自2006年即开始在刚果(金)布局原料采购网点,并择机向上游矿山领域扩展。公司目前实际控制钴资源储量约1.62万金属吨、铜资源储量约22万金属吨。
钴资源集中,下游需求仍然广阔。全球共探明的钴资源储量为720万吨金属量,集中分布在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚等国,上述四国占资源总量的71.8%,其中刚果(金)钴资源最为丰富,拥有340万吨的资源储量,占全球资源总量的47.22%。国内钴资源储量占全球总量的比例仅为1.11%,比较较低,显示国内是钴资源贫乏的国家。
随着未来锂电池的大量应用,预计钴在电池领域的需求仍将维持快速增长。
募投项目:进入钴新材料领域,深入下游领域公司。公司拟开发行不超过9,100万股A股,募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“年产1万吨(钴金属量)新材料项目”。
项目建成后,将大幅增加现有产能,并且积极深入下游前驱体材料开发领域。
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