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农业信息化当前处于渗透初期,随着农村劳动力老龄化的趋势加剧,通过信息化手段提升农业的管理和生产效率是大势所趋,公司当前通过并购切入广袤的农村信息化市场将迎来变革红利。
投资建议。
公司回归A 股可以从管理层激励和外延式扩张方面更好的借助资本市场,预计公司14~16年EPS 分别为0.76、1.02和1.38元(考虑股份增发后),维持推荐评级。
中青旅: 成为世界互联网大会永久会址,乌镇知名度再度提升
类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所 日期：2014-11-26
乌镇景区成功承办了世界互联网大会,且被大会确定为永久会址,景区知名度得到提升,公司近期各方面经营稳定,维持买入的投资建议。
结论与建议:
2014年11月19日至21日,首届世界互联网大会将在浙江乌镇举行。是中国举办的规模最大、层次最高的互联网大会,由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办,马云、马化腾、李彦宏、曹国伟等国内互联网行业企业家参加,会议闭幕後大会将永久会址确定在乌镇。期间乌镇接待了来自全世界近100个国家和地区的1000余嘉宾,作为互联网大会永久会址,乌镇在国内外的知名度将大幅提高。
公司经营:乌镇:仍然处於接待游客的旺季,近期游客保持了前三季的快速增长态势,估计YOY增速在15%以上。乌镇近年来成功举办了戏剧节和世界互联网大会等大型活动,在国内外的知名度继续提升,公司巩固了景区经营行业的领先地位。古北水镇:前三季接待游客77.63万人次,国庆期间每天接待游客约1万人次,近期由於北方天气寒冷,景区游客比之前有所下降,周接待人数在2万人次左右波动,我们维持此前全年110-120万人次之间的预测。濮院项目:正在进行前期的拆建工作,建设周期为2-3年,预计的建成时间在2016年前後,建成面积约3-5平方公里,和目前乌镇西栅的3.4平方公里面积基本相当。濮院是公司和桐乡政府继乌镇後合作的第二个项目,公司计划将项目建成“历史文化和时尚购物”为一体的旅游目的地,和乌镇的休闲度假构成差异化。旅游服务业务:该业务和前三季相比增速基本稳定,维持在20%左右水平,除线下旅行社和会展业务外,公司积极推动遨游网向旅游服务产品平台方向发展,遨游网年内增长超过1倍。
盈利预测:预计2014和2015年公司净利润为3.92亿元和5.06亿元,YoY增长28.4%和29%。目前股价对应PE为32.5和25.2倍,维持买入的投资建议。
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