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亿的市场空间。海信激先电视 85 寸及 120 寸新品将于 4 月上市,产品线丰富以后有望引领大屏时代,开启激先电视爆发元年。 投资建议: 海信以技术立企,海外市场份额不断拓展,国内市场客厅经济和激先电视双轮驱动增长。预计公司 2015-2017 年的营业收入分别为 305亿、 331 亿、 364 亿, EPS 分别为 1.07 元、 1.25 元和 1.51 元,对应 PE分别为 13.9、 11.8、 9.8 倍,首次覆盖给予“ 强烈推荐”评级。按照 2016年 20 倍 PE 估值,给予第一目标价 25 元。 风险提示: 广电总局监管严厇,海信激先电视销售及智能电视商业模式变现不及预期。 平安证券 林娟,姜姝