数字政通合资运营的模式可解决停车场跑冒滴漏难题，增加收入，更为重要的是，运营模式形成良好效应后可迅速将更多的停车场纳入到合资公司运营平台，大大扩大其服务范围。

　　数字政通有望成为车联网龙头： 车联网的核心是用户， A 股相关概念股均缺乏大量级的用户基础，原因是缺乏“杀手级”应用。数字政通通过云端模式、车牌识别技术将互不相关的停车场联网至后台，实时获取停车场车位信息并可调节调度，此举将彻底解决众多车主“停车难”题，在某种意义上停车场车位实时信息比导航和路况信息更有价值(导航可以问朋友，路况可通过经验判断)，对车主而言是最有吸引力和粘性的应有，可谓是“杀手锏”应用，一旦停车场运营密度形成，用户将会迅速聚集，一个二线城市即可迅速聚集百万量级粘性用户，全国范围可达数千万，届时数字政通会成为真正的车联网龙头。

　　汽车后市场的价值在于：以数字政通解决车主“停车难”的杀手锏应用， 10万个停车场车位达上千万，由于公用停车场车主的流动性，实际用户可达几千万，按照每个车主一年花费 3 万元(包括汽车保险、维修保养、加油等)计算，可以想象，数字政通整合各方资源可参与到车主消费的每一个环节，我们保守按 1 个点计算，数字政通可分享的汽车后市场年收入将达百亿量级，空间巨大。前面两项合并，待业态成熟后，市值超过千亿也不足为奇。 目前公司处于布局前期，我们密切跟踪公司在该领域的进展。

　　盈利预测： 公司延续“内生+外延”的经营策略， 在传统城管业务稳健发展的基础上，智能泊车业务开启了公司新型商业模式的转型，我们判断 15～17年 EPS 分别为： 0.89、 1.27 和 1.81 元，维持推荐评级。

　　长江证券 马先文

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