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　　亿利能源：河北再掀环保潮，公司核心业务受益显著

　　亿利能源

　　投资要点：

　　投资建议： 河北煤炭清洁化利用业务受益于河北环保大检查事件，公司在河北签订的大型微煤雾化订单将得到进一步推动。维持公司2014-2016 年盈利预测，预计 EPS 分别为 0.26、0.31、0.50 元，目标价 15.50 元，维持“增持”评级；

　　4 月 12 日，新闻联播播放“河北省环保厅约谈多个履行环保职责不到位的地方政府一把手”，节目时间长达 6 分钟；

　　煤炭清洁化利用业务受益于前述河北环保大检查。该事件在新闻联播播放时间之长， 足以说明国家对河北省环境质量状况给予的高度重视。 我们预计河北各地方政府主体责任将得到进一步明确，污染源会得到加强监管，煤炭清洁利用将被鼓励推进；

　　预计公司微煤雾化业务将在河北得到进一步推动。公司此前与河北省政府及张家口市政府签订了关于微煤雾化的战略合作框架协议：预计 3 年内投资 180 亿元，完成 20000 蒸吨燃煤锅炉改造。 近日印发的《河北省燃煤锅炉治理实施方案》对燃煤锅炉改造等提出明确要求。结合此次事件， 我们认为， 国家及河北治理大气污染的决心强烈，公司未来在河北的微煤雾化业务将有实质性进展；

　　实施智慧能源战略布局。近日，公司控股子公司北京亿利智慧能源有限公司与泰国企业签署智慧能源 BOO 项目协议。我们认为，公司正在积极布局实施智慧能源，有望获得新兴领域的先发优势；

　　风险因素：地方政府推动清洁煤缓慢，竞争加剧导致利润水平下降。

　　国泰君安 王威,肖扬,王锐

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