第13页: 老百姓：新股询价报告：市场领先的区域性连锁药店

　　爱建股份：多元金融平台插上互联网金融翅膀，上调目标价至30元

　　爱建股份

　　支撑评级的要点

　　直观地看，公司看好互联网金融行业发展，参与相关创业投资，分享行业成长蛋糕。我们认为，更深远的意义在于，以股权投资为纽带，深度参与到互联网创业项目的筛选、经营、发展中来，为公司未来的战略布局打好基础。我们看到，公司在公告中也明确指出“爱建信托公司未来有望与互联网金融企业开展多层次合作，为未来的业务拓展和转型创新奠定良好基础”，可见，互联网金融已经是公司未来转型战略中的重要方向，公司利用多元金融平台架构及区域内金融业资源优势，在“互联网+”政策东风下，未来自身发展互联网金融产业可能性较大。2015年是互联网金融发展的大年，从今年以来的政策动向上已清晰可见，爱建股份进军互联网金融，估值水平有望再上台阶。

　　重申并更新一直以来的推荐逻辑：公司是上海金融国资改革、自贸区、互联网金融多重受益品种，特别是作为上海国资背景多元金融唯一上市平台，后续伴随国企改革加速推进，多元金融资产的整合、拓展，以及公司激励机制的改革都有较大的想像空间。公司盈利能力也将伴随着资产结构的优化、经营管理效率的提升而显着提升。

　　评级面临的主要风险

　　信托业务景气大幅下行，其他金融业务协同作用低于预期。

　　估值及目标价

　　采用分部估值法。基于市场和公司最新情况，我们测算2015年公司总价值达到310亿元左右，考虑到上海国企改革和自贸区政策在2015年将加速推进，以及公司开始进军互联网金融，应给予进一步估值溢价，目标价由25.00元上调为30.00元。我们维持对公司的强烈看好和买入评级，建议投资者积极配置。

　　中银国际证券 魏涛,郭晓露

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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