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华海药业的产业布局完美契合了国家所鼓励的产业发展方向,具备成为一线领军仿制药企业的潜力。目前公司增长进入爆发阶段,预计估值仍有进一步提升空间,重申“推荐”,提高一年期目标价至28 元(原23 元,上调22%),对应15 年P/E 为52x。 风险 ANDA 获批进度低于预期,沙坦降价幅度高于预期。 中金公司 强静,邹朋