8)；2)全面布局后，可实现空(民航)、天、地联网，从覆盖、客户、业务等多方面优势互补；3)为国内的“一带一路”战略规划，提供重要的通信基础设施支撑。

　　3．投资建议

　　我们继续看好信威集团沿着“McWill 集群专网－》军民用卫星通信系统－》军工综合体”的中长期发展前景；维持此前盈利预测，预计公司2014～2015 年收入分别为30.89 亿、99.12 亿，2014～2015 年净利润分别为21.50 亿、65.42 亿，对应EPS 分别为0.73、2.22 元，给予2015年30 倍PE、对应中短期合理估值67 元；维持“推荐”评级。

　　银河证券 朱劲松,夏庐生

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