河军工团队：关于成飞集成终止重组的观点：成飞落地，军工开涨。

　　理由一，市场对此预期很充分，此公告为靴子落地。

　　理由二，前期，不少机构由于成飞预期偏空卖出军工，近期军工上涨因此等待，错过近期军工的机会，对这些投资者而言，没什么理由再等了。

　　理由三，虽然成飞集成会大幅下跌，但中航工业其他飞机公司，中航飞机和洪都航空（行情，问诊）等作为潜在收益对象，很可能大幅上涨，抵消负面影响。

　　理由四：军工研究所改制在主管部门和财政部层面真是加快，军品价格改革和重大专项等也有望在年底年初出台，军工行业重大利好预期将持续吸引资金进入。结论：成飞集成终止重组对军工其他重点公司的利空影响不会太大，下跌就是买入时。

　　国泰君安军工：【短期有冲击，长期无影响，靴子已落地，利好在前方】——军工重大重组中止事件点评

　　12月12日，某军工重大重组中止，我们有以下观点：

　　一、【军工企业改革大潮不会逆转，资产证券化的进程将不断加速】。这次中止事件的主要原因是由于违反了武器装备建设四大机制的竞争机制，改变了原有的国防工业布局。通过中国重工（行情，问诊）、广船国际等案例以及本次重组中止公告的批复判断，国家主管部门对军工改革和资产证券化的方向是积极支持的，各个集团公司在推进改革的力度会不断加大。

　　二、【短期可能会对军工板块造成一定的冲击，但是冲击不会太大】。我们认为该重组的中止可能在资本市场已经有了部分的预期。特别对于机构投资者，目前军工配置不多。考虑到当前的市场环境依然处于牛市，因此我们认为冲击不会太大。

　　三、【军工板块处于大的牛市周期，最后一个利空，下跌即是买入的时机】。我们认为未来3-5年由于存在需求扩展，改革加速，公司治理结构改善，产业升级等多重因素，军工板块处于一个大的牛市周期。同时我们认为后续的催化剂将不断出现，因此，我们认为下跌即是买入的时机。

　　还会有不同机构给出客观的评判。

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