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周五机构看好的8只金股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-10-24 收费阅览：0 萃富币

周五机构看好的8只金股

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级，目标价33 元。其中，业绩弹性部分主要来自于数据库一体机的销售。

　　雪迪龙：全年经营业绩或略超预期

　　烟气治理重点转向污染物排放监控，公司近2年仍面临良好发展机遇。随着主要行业大部分烟气治理设施的建成投运，我国烟气治理的重点开始转向设施的运营监管。今年9月国家发改委等印发《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》，要求2016年底前，所有国家重点监控企业均要实现按自动监控数据核定排污费。国务院法制办9月发布的《中华人民共和国大气污染防治法 (修订草案)》征求意见稿，亦提出：重点排污单位要安装符合国家标准的大气污染物排放自动监测设备。公司作为大气污染物在线监测设备的龙头企业，预计近2年仍将面临较好的市撤境。同时，公司近期公告拟分别在湖南、河北成立分公司，反映出公司业务拓展力度不断加大。我国火电、钢铁等大气污染物排放量大的行业已基本渡过烟气治理设施的大规模建设阶段，长期而言，公司的增长动力将有赖于汞、VOCS、水污染物监测等新业务领域的拓展。

　　盈利预测与投资评级。我们本次略微调高公司2014-2015年业绩预测，每股收益由之前的0.71元和1.03元调高至0.75元、1.08元。维持2015年25-30倍PE，目标价区间由之前的25.75-30.90元调高至27.02--32.43元。目前公司股价25.90元，接近目标价区间。考虑四季度是我国雾霾多发季节，环保板块活跃度通常较高，我们目前仍维持对公司的“推荐”评级。

　　沧州明珠：布局西南管道市场锂电项目继续扩张

　　全资子公司重庆明珠投资的PE 管道项目和BOPA 薄膜项目预计年底前完工达产。公司PE 管道和BOPA 薄膜产品均已成为行业细分市场的领军企业，销售网络体系遍布全国各地，形成稳定的供销状态，国际市场销售网络也日渐承受成熟。西南厂区的投产将进一步扩展公司销售半径，减轻物流成本。

　　公司自主研发的锂离子电池隔膜产品已经实现了规模化生产，成为国内少数能量产动力锂电隔膜的企业，产品凭借其良好的一致性和稳定性进入到国内较大锂电池厂供应链体系，毛利率也逐步提升至60%左右，技术上继续向产品品质更高的湿法隔膜进军。公司引进的新能源汽车行业TS-16949质量管理体系获得认证通过，将为今后获得锂电池企业的合格供应商资格提供支撑。

　　公司筹划增发拓展锂电隔膜与西南市场规模，发行价格为不低于8.98元/股，募集资金3.44亿元投向，年产 2,000万平方米干法和2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目，另有 8,000万元补充重庆明珠的流动资金，解决“1.5万吨PE 燃气给水管道项目”和“5500吨BOPA 项目”投产的营运资金需求，节省财务费用支出。大股东东塑集团拟以现金认购不低于乙方本次非公开发行股份总数的 10%，显示股东对于公司的信心。

　　维持“增持”的投资评级。预计公司2014-2016年EPS 为0.53元、0.69元、0.85元。前期公司股价跟随新能源汽车板块的热点已经有一定涨幅，最近小幅回调，但是我们依然看好公司在PE 管道与锂电隔膜方面的前景。

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