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周五机构看好的8只金股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-10-24 收费阅览：0 萃富币

周五机构看好的8只金股

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8.5%)，我们看好公司的长期发展，维持“买入”评级。

　　捷顺科技：三季度业绩增长较快，支付宝合作推进值得期待

　　公司是出入口智能管理市场龙头，智慧社区、智慧停车场当前正进入建设热潮，结合目前房地产市场刺激手段不断推出有望促进市场弱复苏的态势，公司的传统业务将有望保持稳健增长。公司2014年股权激励方案以2013年净利润为基准业绩考核后三年成长，表明公司今年将有充足动力去实现业绩的快速增长，完成良好开局。

　　与支付宝签署战略合作协议，后续推进值得关注

　　公司9月与支付宝签订战略合作协议，拟共同打造包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。这次合作的达成是公司在出入口资源变现以及金融支付业务上的重大进展，对提升公司业务附加值有较大象征意义，后续更多合作细节的敲定和合作实质性进展将值得关注与期待。但同时碎片化的停车场出入口管理市惩其他互联网巨头及区域性竞争者的入场将是公司面临的挑战。

　　盈利预测:预计公司2014-2016年EPS分别为0.32元、0.40元、0.50元，维持“谨慎增持”投资评级。广发证券

　　新文化：稳健增长中有亮色，综合传媒集团雏形显现

　　营收保持快速健康增长，特别是三季度增长达到87.62%带动前三季度增速进一步提升，电视剧业务稳健有亮点，电影业务开始发力。电视剧方面，前三季度《一代枭雄》、《娘心计》、《反击》、《传奇英雄》、《第三种幸福》等相继在各大卫视黄金档播出取得了不俗收视反馈，投资制作的《领袖》、《大江东去》、《中国刑警803》、《移动的枪口》以及《我姥爷1945》五部剧均取得了发行许可证；电影方面，公司进一步扩张试水规模，有《一生一世》、《化妆师》、《我的播音系女友》、《诡镇》等七部参与投资或宣发的电影上映，电影票房合计达约2.7亿。

　　利润增长保持稳健，而数据上低于营收增速主要来自两方面：1、由于电视剧政策变化及公司拓张电影、综艺节目等新业务，毛利率水平有所下降；2、受到短期产业政策变化影响带来了应收账款的增加，从而导致短期计提资产减值损失增加。受到广电“一剧两星”及要求电视台播出“五个一”工程剧目政策影响，公司部分剧目延后播出从而导致应收账款大幅增加(从去年同期2.96亿增长到4.44亿)，而公司采用比较激进的坏账计提准备策略(应收账款产生当年即计提5%)，导致计提资产减值损失达到1477.5万元，去年同期仅200余万，剥离这部分影响利润实际增速更高。

　　看好公司在内容、渠道、技术纵深推进打造综合传媒集团的战略。内容层面，除了电视剧外，电影方面将持续快速拓展，明年预计有数部引爆市场的作品出炉；综艺节目也将是重要的延伸方向，四季度将有《两天一夜》第二季和原创选秀节目《造梦者》预计分别在东方卫视和北京卫视播出，明年制作规模有望进一步扩大。渠道层面，收购郁金香和达可斯为公司带来了户外营销资源，我们判断公司还会继续丰富渠道类型。技术层面，与3DIMP 的合资影视科技公司已经成立，为公司拓展国内外合作机会打造了一个优势平台。预计2014/2015/2016的备考eps为0.90/1.13/1.39元，对应PE34/27/22倍，给予推荐评级。

　　天玑科技：新产品开拓顺利，费用控制成效显著

　　新产品开拓顺利，已取得多个客户订单。三季度公司自主新产品数据库云平台持续有多家客户进行测试且测试效果良好，截止到目前已成功新增北方某卫生系统、南方某市移动公司、华东某运输公司等多台订单，同时公司根据客户需求不断完善数据库云平台的各项功能，不断提升产品竞争力及客户满意度。

　　加强费用控制，效果显著。公司持续加强费用控制，最大限度的降低成本并提高效率。第三季度公司期间费用率较去年同期下降5.37%，其中销售费用率较去年同期下降1.96%，管理费用率较去年同期下降3.68%。

　　投资设立贵州子公司，不断吸引优秀人才加盟。公司公告出资1300 万元在贵州成立子公司，这是继上半年在北京设立全资子公司后其在全国市场的又一重要布局。此次投资人之一许文曾担任美国Symmetricom 公司的大中华区总经理兼中国研发中心主任，现任浙江赛思电子科技有限公司的董事长。未来公司将持续通过设立子公司吸引优秀人才入股的扩张方式实现共赢。

　　投资建议：预计公司2014-2015 年EPS 分别为0.46 和0.66 元，呈现加速增长的态势，维持“买入-A”投资评

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