机构解析：22日热点板块探秘（附股）

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机构解析：22日热点板块探秘（附股）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-10-22 收费阅览：0 萃富币

机构解析：22日热点板块探秘（附股）

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，供需格局良好的子行业产品价格可望相对强势。建议重点关注：1)原油价格下跌有利于油头化工企业及部分供给格局良好的精细化工及新材料企业盈利能力的改善；2)受益于土地流转加快推进、农业种植趋于集约化的复合肥和农药制剂龙头企业；3)有望迎来估值切换的成长型标的。包括万华化学(MDI)、金正大、史丹利(复合肥)、诺普信(农药制剂)、浙江龙盛(染料)、华邦颖泰、辉丰股份、扬农化工(农药)、联化科技(中间体)、盐湖股份(氯化钾)、华鲁恒升(尿素)、中国玻纤(玻纤)等。

　　风险提示：化工产品需求不达预期的风险。(兴业证券)

　　零售体育行业：体育产业政策力度超预期把握主题向基本面切换进程中的投资路径

　　国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。第一，发展目标：计划到2025年，基本建立合理全面的体育产业体系，体育产业总规模超过5万亿，成为推动经济社会发展的重要力量。第二，发展任务：1.创新体制机制。转变政府职能、推进职业体育改革，创新体育场馆运营机制；2.培育多元主体。鼓励社会力量参与，引导体育企业做强做精细；3.改善产业布局和结构。优化产业布局、改善产业结构、抓好潜力产业；4.促进融合发展。积极拓展业态、促进康体结合，鼓励交互融通；5.丰富市场供给。完善体育设施，发展健身休闲项目，丰富体育赛事活动；6.营造健身氛围。鼓励日常健身活动，推动场馆设施开放利用，加强体育文化宣传。第三，政策实施：大力吸引社会投资，完善健身消费政策，完善税费价格政策(15%)，完善规划布局与土地政策，完善人才培养和就业政策，完善无形资产开发保护和创新驱动政策，优化市场环境。

　　体育产业政策力度超预期。我们认为市场对于促进体育产业体育消费的顶层制度设计已有预期，但此次政策支持力度超出预期。第一，战略定位和产值规划超预期。将全民健身升级为国家战略，未来健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等协同完善现代体育体系，规划2025年体育产值超过5万亿(2013年产值为3100亿)，复合增速近26%，产值提升空间巨大。第二，创新体制机制超预期。推动政府简政放权，加快赛事制度改革，引入社会资本承办赛事，鼓励发展职业联盟，发挥俱乐部市场主体作用，推进场馆市场化运营机制。第三，提升体育服务业比重超预期。大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，以足球、篮球、排球三大球及冰雪运动为切入点推动产业纵深发展。第四，税费激励价格优惠政策超预期。将体育服务、用品制造等内容及其支撑技术列为国家重点支持高新技术领域，按15%税率征收企业所得税。

　　从体育主题投资向基本面切换过程中的投资路径。市场对体育产业政策推出已有部分预期，在预期兑现之后，首先应判断是短期波动还是长期发展趋势。我们认为体育产业、体育消费未来景气度长期向上毋庸置疑，核心是如何在众多细分领域中寻找商业模式。我们认为未来体育产业投资机会来自：1.体育传播业，广告费+收视费双向型媒体，未来经济体量较大；2.体育赛事运营，线上线下互动的赛事运营管理，线上媒体叠加线下赛事催生机遇；3.大户外行业，涉及交运、旅游、汽车等复合产业，未来户外服务市场需求旺盛；4.体育场馆经营运营，体制突破后拓展文体商三位一体模式，经济价值较大。建议关注标的：智美集团、雷曼光电、兰生股份、浔兴股份、中南建设。(申银万国)

　　通信行业：调整如期而来热点不会转移

　　上周期待已久的板块调整终于来临，通信个股普调，但我们重点推荐的科华恒盛、光环新网逆势上涨。对于本次调整，在国庆后我们已经一再强调：“我们对于并购重组持续看好到年底，因为决定这种风格的基本因素资金成本、投资者组成、以及市场的供求关系并没有发生根本性变化，短期适当调整后仍可积极参与。”在国庆后密集的通信中外合资并购案例后，上周又有一则并购消息浮出水面：CEC或并购华三通信51%股权，一方面体现了国内企业越来越强的资本、业务能力，另一方面也成为国内对于信息安全要求提高、国产设备进程加快的侧面验证；具体到华三业务领域，一是印证了企业网市场的巨大和火爆；二是说明企业网市场的国产设备升级和替代快速进行，整体上有利于现有追赶者如星网锐捷，短期看可能加大国产设备之间的市场竞争。我们继续看好细分平台/细分入口和并购重组两个方向。

　　4G消费时代，4G应用与生产生活紧密结合将是主要特点，持续看好社交、支付、定位、数据(云计算)等基础应用平台和各种垂直入口。从A股个股角度重点推荐云服务、移动支付领域公司和各种有望成为O2O细分入口类的公司，也是明年持续深入挖掘并延续到具体应用的领域。国企改革和并购重组仍然是年内市场热点，我们对于并购重组概念持续看好到年底，短期调整后仍可积极参与，中期角度更推荐国企改革。

　　投资建议更新。本周重点推荐：科华恒盛、光环新网、网宿

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