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关闭窗口 块主要基于：1)过去一年及近两个月大幅跑输，有补涨需求；2)2015 年基本面底部，但仍有 15%-20%的业绩增长，估值相对优势明显；3)地产改善和政策放松预期渐强，新业务进入初步验证期，均有助于推升估值。迄今金螳螂、亚厦和广田分别上涨 21%、5%和 8%，对应 2015e P/E 分别为 17.7x、15.3x和 15.0x。我们认为，上述逻辑仍然成立，估值仍有上行空间。 维持亚厦股份目标价 26.8 元，维持“推荐”评级。
风险
房地产销售弱于预期，政策放松低于预期，新业务进展慢于预期。
中金公司 廖明兵,丁玥
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红日药业：非公开发行进展顺利
公司近况
公司非公开发行股票申请已获证监会审核通过，预计还需1 个月左右的时间拿到批文。并购一直是公司的重要战略，管理层围绕医药、器械评估了很多项目，预计非公开发行完成后，外延式发展有望提速。
评论
血必净销量符合预期：预计2014 年销量在3600 万支左右，同比增长约30%。医保控费可能终结过去几年中药注射剂行业的整体繁荣，但我们认为血必净受到的影响并不明显，因为该产品是目前国内唯一经CFDA 批准的治疗脓毒症和多脏器功能失常综合症的国家二类新药，临床缺少替代品，而且很有希望入选新版国家医保目录。
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