10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.17）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.17）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-17 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.17）

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深圳艾利门特25%股权。艾利门特主要从事金属和陶瓷粉末注射成形(MIM)技术精密五金的研发与生产，掌握钛、铝合金注射成形全流程，MIM 已广泛应用于汽车、电子、兵器及航天航空等多领域，目前MIM 在手机金属结构件和天线一体化方面具有明显优势，公司通过参股，将进一步完成手机结构件与射频件的整合。

　　投资建议：我们长期看好信维通信的增长逻辑，公司高增长势头刚开始，保守预计2014-2016 年EPS 分别是0.24、0.51、0.91 元以上，维持推荐投资评级。

　　银河证券王莉

　　

　　 鹏博士：“云管端”战略构建超宽带生态圈，确保持续高速增长

　　事件：鹏博士4 月15日晚公布2014 年年报，公司2014 年实现营业收入69.63亿元，同比增长19.67%；实现归属于上市公司股东的净利润5.34 亿元，同比增长32.53%，扣除非经常性损益后的净利润5.19 亿元，同比增长24.02%，基本符合市场预期。公司同时公告，2014 年年度利润分配预案为：每10 股派1.20 元(含税)。

　　我们的分析与判断：

　　(一) “云管端”战略执行成功，推动用户和收入高速增长：鹏博士依托自身传统宽带接入业务，结合数据中心业务作为基础，继续大力推进“云管端”一体化的发展战略，公司也从单一的宽带运营商转型为“云管端”平台提供商。

　　(二)加大与产业链上下游合作力度，构建超宽带生态圈：通过与产业链上下游各方的大力合作，鹏博士将传统的固定超宽带网络升级为具有不同业务感知能力的无线智能超宽带网络，从而具备承载电信传媒OTT平台、社区传媒平台和互联网金融平台下的大数据、4K 泛娱乐、智能硬件、企业互联网化、工业互联网业务融合、家庭和企业互联网金融、在线教育、车联网等丰富多彩的业务形态，将会构建更完善的智能超宽带“云管端”生态圈，确保公司未来持续的业务增长。

　　投资建议：我们预我们预计公司2015~2016 年收入分别为92.64 亿元(＋33.05%)、129.04 亿元(＋39.29%)，归属母公司股东的净利润分别为7.59亿元(＋46.30%)、11.20 亿元(＋47.51%)，每股收益EPS 分别为0.46元、0.68 元，对应PE 分别为69 倍、46 倍，维持“推荐”评级。

　　银河证券朱劲松

　　

　　 佳都科技：人脸识别战略合作发布会纪要：人脸识别龙头昂起

　　本次战略发布会三大超预期：

　　政策法规进展超预期：公安部年内出台支持人脸识别验证的法规政策；商业模式超预期：金融行业应用将全力推进服务模式，跟客户签约以分成模式为主；

　　应用上线进度超预期：最新具有活体监测的人脸识别版本已经就绪，近期将在海通证券发布，将会大大优化券商开户等体验。

　　云从科技在人脸识别最关键的核心算法能力、数据库、应用场景三大方面均处于绝对领先地位：

　　核心算法能力：不仅仅只是世界领先的异构深度学习核心算法，同时包括3d 旋正、人脸跟踪、表情识别、活体检测、性别识别、光线规范等20 多个

　　完整技术体系；

　　数据库：人脸识别的数据从小数据库、到大规模非结构数据再到超大规模跨场景结构化数据的三重进化，公司是目前唯一进行超大规模阵列进行结构化数据采集和运用的团队，相比只是知道照片和对应ID，更能够精确知道对应采集环节的场景数据，此类真正有价值的数据公司已经采集了超过1500 万张图，建立了相对其他企业的巨大数据优势。

　　应用场景：在安防方面，公司新疆安防反恐人脸识别项目已经落地，推广到全新疆人脸识别公安系统，更进一步全面推广到小区汽车站等。在金融方面公司已经做了非常好的布局，无论是保险、证券、银行还有P2P 都建立巨大的先发优势。

　　投资建议：公司作为华南地区智能安防和智能轨交龙头，正在积极走向全国；公司抓住人脸识别应用边界加速扩展的历史机遇，投资云从科技，推进 “互联网+泛安全”战略，未来的人工智能商业化应用先锋已经初露锋芒，继续强烈推荐，3 个月目标价50 元。

　　风险提示：人脸识别市场进展不及预期。

　　安信证券胡又文

　　

　　 巨星科技：经营效率提高，持续受益欧美复苏

　　业绩小幅低于预期。公司2014 年实现营业收入28.7 亿元，同比增长8.30%；实现归母净利润5.08 亿元，同比增长18.78%，对应EPS 为0.50 元。每10 股派发现金红利2 元。

　　利润表：净利润增长较快主要是由于手工具毛利上升，同时期间费用同比减少所致。公司供应链管理效率有所提高。

　　资产负债表：公司应收账款占总资产比重减少6.01%，回款得到改善，公司经营效率有所提高。

　　现金流量表：公司投资活动现金流入、流出同比变化较大，主要是公司收回银行定期存款购买理财产品所致。现金管理进一步加强。

　　发展趋势：预计欧美经济将持续复苏。2015 年美国、欧洲经济增长情况乐观，2014 年公司海外地区收入占比97.33%，同比略有提高。同时预计中国央行仍将继续宽松，人民币贬值利好公司出口业务。O2O 销售平台及机器人智能工具拓展新利润点。2015 年公司计划组建国内最大O2O 五金销售平台，引入线上布局，完善国内销售渠道。同时，公司将加大机器人和智能工具的研发，打造新兴利润增长点。

　　盈利预测调整：分别小幅下调公司2015e/2016e 盈利预测3.9%和6.3%至6.16 亿元和7.25 亿元。

　　估值与建议：预测公司2015e/2016e EPS 分别为0.61 元和0.72 元，对应当前股价的P/E 分别为29.4x 和25.0x，考虑公司估值优势，上调公司目标价37.5%至22 元，对应2015e P/E 36x，维持“推荐”评级。

　　风险：汇率风险、新产品研发风险、资本运作整合风险等。

　　中金公司史成波,吴慧敏

　　

　　 金正大：加快新品建设，探索农资电商

　　业绩符合预期。公司2014 年实现营业收入135.54 亿元，YoY+13.03%，归属于母公司净利润8.66 亿元，YoY+30.49%，合EPS1.11 元，符合预期。拟每10 股转增10 股派1.50 元(含税)。1Q15 实现营业收入41.79 亿元，YoY+35.36%，归属于母公司净利润3.31 亿元，YoY+33.03%，合EPS0.42 元，符合预期。公司14 年普通复合肥、控释肥销量稳步增长，硝基肥等新型肥料增长迅速，但产品平均售价下降约10%~15%，拖累收入增速。原料单质肥价格下滑10%左右，毛利率提升近3 个百分点。广告宣传费大幅提高致销售费用增长56%或2.7 亿元。

　　发展趋势

　　产能集中投放，新品成为亮点。15 年3 月广东15 万吨新型肥料+菏泽60 万吨硝基肥+临沭10 万吨水溶肥试车；临沭DA-6、螯合肥、叶面肥、液体肥等项目中试装臵投料试车。公司计划加快套餐肥等新产品的开发和推广，尽快形成完整的作物营养产品体系。探索农资电商新模式，进入农业管理全价值链。公司目标建设国际化的电商平台，积极利用线下农化服务中心和渠道网点，整合行业资源，打造跨行业电商生态圈。公司将以产品+服务的形式启动农业项目，提供作物丰产方案并适当开展特色农产品的经营，进入农业管理全价值链。

　　国际化建设不断推进。公司将积极启动以色列、挪威等国外子公司及分支机构的建设；全面引进以色列水肥一体化技术和服务模式，并在国内建设若干个以色列现代农业示范园；引进国际一流产品同时加大公司新产品出口，进一步提升行业影响力。

　　盈利预测调整：公司预计1H15 净利润区间5.99~6.47 亿元，YoY+25%~35%。维持15/16 年EPS 预测分别为1.45 元/1.80 元。

　　估值与建议：目前股价对应15/16 年P/E 分别为32 倍/26 倍。看好公司新产品推广和新业务拓展，上调目标价30%至56.55 元，对应15 年39 倍P/E。维持“推荐”评级。

　　风险：新产能市场推广低于预期，农资电商等项目进度不及预期。

　　中金公司方巍,高峥

　　

　　运盛实业：更名运盛医疗，互联网医疗O2O提速

　　事件：4 月15 日晚公司发布14 年度年报,公司2014 年实现净利润2598.37 万元，与上年亏损5845.38 万元的业绩相比，同比实现扭亏为盈；每股收益0.076 元。公司于2014 年10 月起将控股公司融达信息纳入合并范围，融达信息从购买日至报告期末的净利润为603.15万元，其归属于上市公司股东的损益为308.09 万元。

　　同时公司董事会通过了几项重大决议：

　　1、更名为运盛(上海)医疗科技股份有限公司；

　　2、变更公司经营范围为医疗相关领域；

　　3、公司与麦迪克斯、融达信息三方共同合资成立杭州运盛健康科技有限公司，注册资本1000 万元人民币，其中公司出资620 万元，占注册资本62%，麦迪克斯出资190 万元，占注册资本19%融达信息出资190 万元，占注册资本19%；

　　4、放弃收购上海国际医学中心8%股权；

　　5、销售厂房、子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司拟进行整体转让；

　　6、审议通过了《健资科技(苏州工业园区)有限公司增资之框架协议》，不仅以暂定4,000 万元人民币价格增资健资科技，获取健资科技增资后51%的股权，还应增资健资新加坡，获取健资新加坡增资后9%的股权，增资金额暂定500 万新加坡元。

　　我们的分析与判断

　　(一)、14 年扭亏为盈，不断剥离传统业务快速转型健康医疗，15 年业绩将再上一层楼

　　2013 年底，在原有业务形势严峻的背景下，公司及时调整了战略，进军健康医疗行业，使公司业绩扭亏为盈。公司转型健康医疗决心巨大、速度迅猛、布局完善，相继控股融达信息、收购麦迪克斯、控股健资科技，并不断通过出售等方式剥离原有业务回笼资金发展健康医疗。

　　融达信息利润可观，公司业绩扭亏为盈。公司2014 年实现净利润2598.37 万元，与上年亏损5845.38 万元的业绩相比，同比实现扭亏为盈；每股收益0.076 元。公司于2014 年10 月起将控股公司融达信息纳入合并范围，融达信息从购买日至报告期末的净利润为603.15 万元，其归属于上市公司股东的损益为308.09 万元。公司营业收入为18336.5 元，比上年同期26427.1 元减少30.61％，主要原因为本期无贸易收入，但房屋销售较上期有大幅增加，并新增医疗信息行业收入。

　　由于公司控股后资金的注入，融达信息15 年将继续拓展市场进一步提高占有率，有望为公司业绩带来更大贡献。随着麦迪克斯收购的推进，作为心电龙头企业将成为公司新的利润增长点。公司正在推进控股的健资科技作为动态血压监测龙头有望依托麦迪克斯的客户和渠道增加销售量，为公司的利润添砖加瓦。预计公司15 年业绩将进一步改善。

　　(二)、更名运盛医疗变更经营范围，加速剥离原有业务转型彻底

　　更名运盛医疗+变更经营范围彻底转型健康医疗。公司4 月15 日董事会通过了变更公司注册名为“运盛(上海)医疗科技股份有限公司”，变更经营范围为“从事医疗科技领域内的科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让。医疗器械经营；投资咨询和投资管理；医疗行业计算机软硬件的技术开发、项目投资管理；实业投资管理，企业管理咨询”。15 年将进一步加速剥离原有业务，出售相关地产房产等回笼资金大力发展健康医疗。公司2015 年经营计划中计划销售位于上海浦东国际机电数码园1 幢标准化厂房，福州分公司佳盛C 栋项目计划销售

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