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事发后，海康第一时间与江苏省公安厅沟通，确认涉及？设备安全？产品问题主要出在处于公网状态下的部分型号较老的设备口令较弱，被黑客攻击。公司形成快速响应和处理方案，并已组织专项应急技术团队，帮助各地市进行产品口令修改和固件升级，公司亦将电话会议与机构交流沟通最新动向。我们认为此事件对整体安防行业信息安全及设备采购带来一定短期影响，海康短期股价有压力，但只要其积极应对并最终证明设备及系统并无大问题，则在海内外大安防良好需求和公司积极进取背景下，海康后续仍值得关注。而大华当前产品经过初步确认没有相应问题，而公司亦望利用此番背景推广其解决方案和扩大份额，公司去年Q3以来毛利率持续提升，Q4经营利润亦在好转，年内拐点值得期待，短期行业利空之后可以积极关注。此外，转型布局移动互联云对讲、云停车等物联网业务的的安居宝，其商业模式市值弹性大，值得继续关注。
重点公司跟踪：
1)立讯精密:立讯2014年业绩逆势达标,苹果Lighting数据线份额提升,非苹果业务全面开花,而作为参与苹果增量创新最多的主力供应商,15年立讯最值得期待新品手表的无线模组、表带以及潜在新配件都有深度参与,且在type-c下一代连接、智能音频线束都是领导者,并在智能家居和智能汽车领域前瞻布局,行业空间大、近三年确定60~80%复合增速,我们认为立讯理应是电子优质成长行情的,本周开始的这一两月内,我们将陆续看到立讯的催化剂,包括苹果手表上市与无线充电的放量、MAC和国产品牌在TYPE-C接口的突破并引爆想象空间、潜在新配件进入视野,坚定看到45元目标价,长线千亿市值空间;
2)长盈精密:我们前期发布了长盈的深度报告并召开电话会议,看好公司受益国产机金属机壳渗透加速,迎来客户结构优化和盈利能力大幅提升,得到市场积极反映,近期股价亦创下新高。长盈2014年业绩符合我们预期,受益于OPPO/vivo/Meizu三大客户旗舰机放量,公司4Q金属外观件业务营收超过4亿,而1Q15金属外观件订单好于4Q14,将带来1Q业绩增速超过50-60%,而随着从3月份开始的小米Note上量,长盈二季度业绩增速将向上大幅提升。公司最近公告了预留股权激励授予,127万股期权以20.5元现价行权价授予给包括董秘在内的42位中高层管理人员,期权公允价值为2.49元,彰显对未来公司股价信心,近期增发落地亦将缓解财务压力,触发行情。我们判断全年收入增长超过50%,利润超过70%非常确定,继续看27元目标价!
3)海康威视:短期会受到?设备安全?事件影响,公司确认产品问题主要出在处于公网状态下的部分型号较老的设备口令较弱,被黑客攻击,已形成快速响应和处理方案,并已组织专项应急技术团队,帮助各地市进行产品口令修改和固件升级,公司亦将电话会议与机构交流沟通最新动向。短期股价有压力,但只要其积极应对并最终证明设备及系统并无大问题,则在海内外大安防良好需求和公司积极进取背景下,海康后续仍值得关注。
4)大华股份:当前产品经过初步确认没有相应问题,而公司亦望利用此番背景推广其解决方案和扩大份额,公司去年Q3以来毛利率持续提升,Q4经营利润亦在好转,年内拐点值得期待,短期行业利空之后可以积极关注;5)德赛电池:iphone份额稳定,Watch独家,iPad和Mac潜在新入,重点关注公司国企改革和管理层少数股权推进进度;6)环旭电子:Watch SIP模组独家,二季业绩弹性高,且未来望导入新sip部件。
7)歌尔声学:关注智能音频以及传感器、天线等非声学业务进展;8)大族激光:市场预期充分下降,但大功率及机器人布局仍可期以及核心光源突破,15年估值弹性不错;9)兴森科技:受益IC载板减亏、宜兴扭亏和军品业务放量,明年业绩增长提速,在载板、大硅片以及军品的布局有不错估值弹性,管理层增发完成已无障碍;公司去年年底切入目前大热的无人机大疆供应链,每月销售在数百万,此外大硅片项目将受益上海500亿产业基金。
10)安居宝:云对讲业务在积极推进,用户数的弹性值得关注,近期安卓版APP已正式上线。
11)漫步者,其在2月公告将投资7000万与空气净化领域的国际领先者芬兰Lifa Air公司成立合资公司,Lifa曾服务于北京奥运会,其通风系统卫生概念被中国接纳并应用于体育和宾馆等。
1)立讯精密：立讯2014年业绩逆势达标，苹果Lighting数据线份额提升，非苹果业务全面开花，而作为参与苹果增量创新最多的主力供应商，15年立讯最值得期待新品手表的无线模组、表带以及潜在新配件都有深度参与，且在type-c下一代连接、智能音频线束都是领导者，并在智能家居和智能汽车领域前瞻布局，行业空间大、近三年确定60~80%复合增速，我们认为立讯理应是电子优质成长行情的，本周开始的这一两月内，我们将陆续看到立讯的催化剂，包括苹果手表上市与无线充电的放量、MAC和国产品牌在TYPE-C接口的突破并引爆想象空间、潜在新配件进入视野，坚定看到45元目标价，长线千亿市值空间；
2)长盈精密：我们前期发布了长盈的深度报告并召开电话会议，看好公司受益国产机金属机壳渗透加速，迎来客户结构优化和盈利能力大幅提升，得到市场积极反映，近期股价亦创下新高。长盈2014年业绩符合我们预期，受益于OPPO/vivo/Meizu三大客户旗舰机放量，公司4Q金属外观件业务营收超过4亿，而1Q15金属外观件订单好于4Q14，将带来1Q业绩增速超过50-60%，而随着从3月份开始的小米Note上量，长盈二季度业绩增速将向上大幅提升。公司最近公告了预留股权激励授予，127万股期权以20.5元现价行权价授予给包括董秘在内的42位中高层管理人员，期权公允价值为2.49元，彰显对未来公司股价信心，近期增发落地亦将缓解财务压力，触发行情。我们判断全年收入增长超过50%，利润超过70%非常确定，继续看27元目标价！
3)海康威视：短期会受到？设备安全？事件影响，公司确认产品问题主要出在处于公网状态下的部分型号较老的设备口令较弱，被黑客攻击，已形成快速响应和处理方案，并已组织专项应急技术团队，帮助各地市进行产品口令修改和固件升级，公司亦将电话会议与机构交流沟通最新动向。短期股价有压力，但只要其积极应对并最终证明设备及系统并无大问题，则在海内外大安防良好需求和公司积极进取背景下，海康后续仍值得关注。
4)大华股份：当前产品经过初步确认没有相应问题，而公司亦望利用此番背景推广其解决方案和扩大份额，公司去年Q3以来毛利率持续提升，Q4经营利润亦在好转，年内拐点值得期待，短期行业利空之后可以积极关注；5)德赛电池：iphone份额稳定，Watch独家，iPad和Mac潜在新入，重点关注公司国企改革和管理层少数股权推进进度；6)环旭电子：Watch SIP模组独家，二季业绩弹性高，且未来望导入新sip部件。
7)歌尔声学：关注智能音频以及传感器、天线等非声学业务进展；8)大族激光：市场预期充分下降，但大功率及机器人布局仍可期以及核心光源突破，15年估值弹性不错；9)兴森科技：受益IC载板减亏、宜兴扭亏和军品业务放量，明年业绩增长提速，在载板、大硅片以及军品的布局有不错估值弹性，管理层增发完成已无障碍；公司去年年底切入目前大热的无人机大疆供应链，每月销售在数百万，此外大硅片项目将受益上海500亿产业基金。
10)安居宝：云对讲业务在积极推进，用户数的弹性值得关注，近期安卓版APP已正式上线。
11)漫步者，其在2月公告将投资7000万与空气净化领域的国际领先者芬兰Lifa Air公司成立合资公司，Lifa曾服务于北京奥运会，其通风系统卫生概念被中国接纳并应用于体育和宾馆等。
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