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编者按：最近有媒体报道，由原中科院院长路甬祥牵头的调研组完成一项报告，提议在河北省张家口市张北县一带建立“新能源特区”。该报告提出，未来10到15年内建成京津冀地区最大风电、光伏及光热项目集群暨国家级新能源前沿技术示范基地，投资超过万亿元。如果这一计划得以实施，将对京津冀加快大气污染治理起到极大推动作用。去年9月，环保部、发改委等六部委联合印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，提出到2017年底，京津冀鲁压减煤炭消费总量8300万吨，其中北京净削减原煤1300万吨，天津1000万吨，河北4000万吨，山东2000万吨。大幅压减燃煤，如何补上燃煤的巨大缺口？替代能源从何而来？对于电力、天然气等能源紧张的京津冀地区，除了加快建设特高压工程，提升西部清洁电力远距离输送能力之外，加快开发本区域内的新能源是当务之急。
中关村
公司是一家业务多元的控股集团企业，多种经济成分组成的股份制公司，主要业务从最初的“信息通信、开发建设、生物制药、金融投资”的经营方向到今天的“科技地产”和“生物医药”。公司地产开发坚持“科技地产”战略方向，即充分利用和整合“中关村”品牌资源、股东资源和政府资源，依靠实际操作经验和管理团队，成为众多地产开发企业中有独特竞争力的公司。医药业务依托旗下企业北京华素制药股份有限公司，强化与军事医学科学院研发和孵化器合作，力争建设成为中国最具实力的集研发、生产和销售为一体的一流医药企业。
凌云股份
公司是中国兵器工业集团公司下属的河北凌云工业集团有限公司控股的上市公司公司主导产品系为汽车动力系统、制动系统、传动系统、转向系统等配套的汽车塑料及橡胶管路系统产品；汽车车身底盘及安全部件等高强度、轻量化汽车金属零部件产品；汽车传动系统的等速万向节前驱动轴产品；市政工程管道产品。公司是目前国内最大的汽车塑料管路系统供应商；是国内最早开发车门窗框、钢制辊压保险杠、侧门防撞杆等汽车金属零部件的企业；是国内最早将辊压技术应用于汽车金属结构件生产的厂商之一，也是国内最早有能力与汽车厂家同步设计、开发车门窗框、辊压/冲压钢制保险杠等产品的企业；公司是“中国市政工程管道系统龙头企业”。公司汽车零部件和市政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一，“凌云”和“亚大”已成为中国汽车制造业和国家市政工程管道输配业的知名品牌。
唐山港:中报业绩超预期,上调盈利预测
唐山港 601000
研究机构：国泰君安证券 分析师：郑武,岳鑫 撰写日期：2014-09-09
本报告导读:
公司2014年上半年业绩超出我们的预期,上调盈利预测与目标价。
投资要点:
上调盈利预测与目标价。我们上调2014-2015年的EPS预测至0.48、0.63元,增速为10%、31%(原预测为2014/15年EPS为0.44、0.58元)。公司目前PB为1.9倍,PE为12.2倍。给予2015年10倍PE估值水平,上调目标价至6.30元。
2014年上半年业绩超我们预期。公司2014年上半年完成吞吐量0.68亿吨,同比增长6%,增量主要源于铁矿石同比增长17%。上半年公司实现归属于母公司股东的净利润5.08亿元,EPS0.25元,同比增长11%。自2013年京唐港区已现产能瓶颈,但公司仍通过“挖潜增效”实现了业绩的超预期增长。
2015年业绩将再现高增长。公司正在建设的36#-40#煤炭泊位工程进展顺利,应可确保2015年可正式投入运营。铁矿石进口替代,以及优势腹地需求回流,将驱动公司新产能项目在2015年内实现部分达产。考虑到公司成本控制能力超出我们先前的预期,上调2014年-2015年EPS预测至0.48、0.63元,2015年业绩增速将超30%。
估值修复初步完成。我们3月13日发布报告《唐山港:铁矿石进口替代最受益的投资标的》,首次覆盖给予“增持”评级,目标价4.40元(当时股价2.99元,PE6.7倍)。目前股价已上涨97%。参考港口行业整体估值水平,我们认为唐山港估值修复已初步完成。公司连续多年实现超越行业的高速增长,我们期待公司管理层找到新的成长路径。
风险提示:大宗商品价格短期波动风险,政策风险,扩建工程延期风险。
廊坊发展
公司业务涉及各类轧辊的设计制造及销售；通讯器材销售；计算机网络系统集成及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。近期，公司继续坚持多元化的经营战略，扎实推进公司现有业务，大力开展物资贸易。公司为从根本上解决经营与发展问题，积极筹划重大资产重组，对相关资产进行了整合，并开展了审计、评估等工作，完成了公司股权的划转，有序推进了重组涉及的各项工作。由于重组条件尚不成熟，本次重大资产重组被迫终止，但已完成的大量工作为公司后续战略转型奠定了坚实的基础。
宝硕股份
公司是国内规模最大、规格最全、质量最优的PVC环保管材和PVC薄膜生产企业，已形成了软包装材料、塑料建材、农用塑料和氯碱化工四大系列产品。主导产品“宝硕”牌高档BOPP包装膜、PVC异型材与塑钢门窗、PE农地膜、PVC管材管件等主要经济指标连续多年位居全国同行业前列。“宝硕”牌商标还被认定为中国驰名商标。公司将密切关注市场情况变化，结合公司实际情况，拓宽思路，不断改善公司未来的可持续发展能力。
德棉股份:纺织主业明确转型,强势跨界彩票分销
德棉股份 002072
研究机构：海通证券 分析师：焦娟,唐苓 撰写日期：2014-10-30
2014 年三季报业绩:2014 年1-9 月实现营业收入4.91 亿元,同减23.97%;归属于上市公司股东的净利润亏损3372.18万元,同减216.65%;经营活动产生的现金流量净额7524.19 万元,同增58.72%;EPS 亏损0.192 元,同减214.75%。
其中,三季度实现营业收入1.98 亿元,同减20.86%;归属于上市公司股东的净利润亏损1389.10 万元,同减19.91%;EPS 亏损0.079 元,同减19.70%。预计2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间0 至500 万元,上年同期亏损6042.67 万元。
1. 通过梳理公司上市以来的公告,我们判断公司纺织主业明确转型。
2006-2011 年公司控股股东为德棉集团,自上市以来持续受累于纺织业的持续低迷:
德棉股份于2006 年10 月18 日在深圳证券交易所上市,公开发行7000 万股,每股发行价3.24 元/股,募集资金2.3 亿元,发行后总股本1.6 亿股、总市值5.2 亿元;公开发行后,德棉集团、恒丰纺织、双威实业、德州实业、恒升集团股权比例分别降至55%、0.62%、0.21%、0.21%、0.21%;
上市之际,德棉股份每年棉纺织品收入占营业总收入的95%以上,主要生产色织布、长丝布、本色坯布、棉纱等各类布产品和纱产品,年产 6300 万米本色坯布、100 万米长丝布、650 万米色织布,拥有纺纱、染纱、织造、整理一条龙的[1] [2] [3] 下一页
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