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农垦系统将来可能会从进一步去行政化,提升管理效率入手,农垦资产证券化率偏低,且不乏优质资产,市场运作空间巨大。农垦系统改革兼具国企改革(去行政化、激励机制)和土地改革(土地作为农垦的核心资产)双重性,比较契合当前农业改革的节奏。推荐亚盛集团 （600108 股吧,行情,资讯,主力买卖）、ST大荒 （600598 股吧,行情,资讯,主力买卖）,以及受益土改的大禹节水 （300021 股吧,行情,资讯,主力买卖）。
12年以后行业盈利能力整体趋于下行,企业盈利能力和现金流情况恶化,因此催生了并购和资产重组,仅Q3农业上市公司就有5家开展了并购或资产重组,比上半年有明显的增加。在国企改革背景下,国有上市公司资产证券化率长期将趋于提升。继续推荐隆平高科 （000998 股吧,行情,资讯,主力买卖）,作为种业龙头,将受益于这一轮的行业整合。航天证券
新材料：核电拉动关键材料需求 荐4股
《中国证券报》报道称,国家发改委日前拟定首批4 个共计逾1000 万千瓦沿海核电项目的开工安排,核电项目新开工之日可待。按照《核电中长期发展规划2011-2020》,我们估计在2014-2020 年间中国至少还将投建约4000 万千瓦的机组。如果按照三代核电机组建设,总投资将达到人民币8800 亿元,如此巨大的投资无疑将拉动整个产业链的发展。
中国的核电站建设大多都是引进国外技术,因此政府一直在倡导提高核电站的国产化水平。从中广核旗下核电站的建设情况看,国产化率从大亚湾的1%已经升到近期投入运营的红沿河和宁德核电站的80%,未来规划是达到90%的国产化率。而三代核电站AP1000 在建的四个机组的国产化率只有50%,而国内消化吸收后的“升级版”三代核电机组CAP1400 示范工程国产化率将超80%。
我们认为这将使得国内的材料供应厂商充分受益。
我们建议投资者重点关注东方锆业、宝钛股份、久立特材、西部材料等个股。西南证券
计算机：景气度较高迎接行业旺季 荐5股
三季度大盘止跌回升,各行业均跑出正收益,市场资金流入明显,成交量不断攀升,A 股市场内投资者热情渐升。就计算机行业而言,三季度计算机行业维持了年初以来的强势走势,行业指数不断创出新高,行业内热点题材频现,行情炒作热情不减,估值溢价率不断抬升。预计四季度由于业绩支撑,行业将继续保持年初以来的势头,但涨幅将逐渐缩减,概念板块方面,应着重关注有政策支撑、概念持续性强和前期走势并没有被过分透支的板块,长期看好移动支付、信息安全、物联网和金融IT板块,短期关注重点概念所引爆的机会性投资行情,关注具有BAT 概念、苹果概念个股,以博取机会性投资收益。股票池方面,我们选择具有业绩支撑、有较好成长性的个股,推荐新大陆、恒生电子、东软载波、超图软件和梅安森。渤海证券
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