云计算板块投资策略大全：云计算全面爆发倒计时 12股绝对低估

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云计算板块投资策略大全：云计算全面爆发倒计时 12股绝对低估

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-9-22 收费阅览：0 萃富币

云计算板块投资策略大全：云计算全面爆发倒计时 12股绝对低估

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民用大型电子信息系统、重大装备、通信、软件和关键元器件等，是国内信息产业龙头企业。

　　中国电科所属公司184家，分布全国18省市区，但在华南地区仅杰赛科技和桂林激光通信2家公司；其中杰赛科技为业务实力更突出的上市公司，将成为集团着力打造的华南地区信息产业平台，存在一定整合预期。近期，广东省政府与中国电科签署了战略合作框架协议，双方将在通信与导航、云计算、智慧城市等领域展开合作，把广东打造为世界高端电子信息产业基地，这也将推动公司在华南地区、在信息产业领域快速发展。

　　盈利预测:短期看，公司网络规划设计业务和PCB业务将保障公司业绩稳步增长；中期看，中国联通LTE业务的推进、公司PCB新产能的投放将推动公司业绩快速增长；长期看，云计算业务将打开公司长期成长空间。同时，公司背靠中国电科集团，将成为中国电科华南地区的信息产业平台，存在整合和快速发展预期，我们预计公司13-15年EPS0.31、0.34、0.42元，给予“增持”评级。(兴业证券)

　　星网锐捷（002396 股吧,行情,资讯,主力买卖）:经营稳健，估值待提升

　　1、企业网设备业务，短期看渠道改革，长期看网络设备国产化进程。锐捷网络原先的渠道体系是直营模式，垂直布局到教育网等一两个细分子市场，这样避免了公司与思科、juniper等国外巨头的直接竞争，有利于客户关系的维护和公司发展，如今，原来的直营路线也限制了公司进一步扩大规模的空间，因此公司逐步实施渠道改革，加强分销网络的建设，开始积极培育渠道和经销商，未来三年内直销分销比目标值为1:4；长期来看，“棱镜门”事件诱发的信息安全将成为政府选择设备的主要考虑因素，通信网络设备的国产化渐行渐近，这将极大的打开公司网络产品的成长空间。

　　2、瘦客户机逐步向云终端转变。公司瘦客户机业务具有小众化、定制性等特点，适合于具有大型机管理经验的银行等企业，而云桌面是云计算落地的一个较为成熟的方案，计算/存储、虚拟化等技术方案已经成熟，静待云计算普及化启动。目前公司优势在于云桌面软件(包括桌面管理、桌面虚拟化等)和客户资源，目前公司正寻求与思捷，Vmware等世界级的巨头合作，努力实现云系统和云桌面软件的完美融合。并且公司现在正在构筑中小型的，500人以下的云计算解决方案，包括服务器、虚拟化、存储、软件、端目。我们认为，瘦终端业务随着成本的下降、技术的成熟以及客户的接受度的提高，将迎来新的增长期。

　　3、视讯产品或成亮点。公司视讯KTV产品提供包括包间的点歌系统，管理系统，门牌系统等。现在公司进一步拓展，通过K米点歌网成功实现和包房视讯产品的OTO互动。我们认为这将有利于提高视讯产品附加值及扩大消费群体，推动视讯设备整体解决方案的销售。

　　4、盈利预测。预计星网锐捷2013/14年EPS分别为0.81/1.05元，对于当前股价PE(13年)为17倍，给予“增持”评级。(国海证券)

　　北信源（300352 股吧,行情,资讯,主力买卖）:综合性项目致收入确认推迟，行业持续向好

　　3.行业持续向好，公司龙头地位显著。

　　今年以来，媒体多次报道政府和企业的网络信息安全事件，我国也推出多个信息安全相关的政策，一定程度上提高了行业的关注度。而从重要领域和部门的国产化过程来看，由于信息安全属于涉密领域，属于最为敏感也最先受益领域。我们根据中央政府采购网的最新公告获悉，在正版软件采购中，归属于“信息安全产品”类中的共有227个产品，占比为34.1%。而算上网络管理、网络监测、网站监管、舆情监测、舆情分析、远程访问与控制和舆情应对等领域的招标产品，“大信息安全”领域的招标产品共有302个，占比高达68.8%。可见从政府层面来看，对信息安全的重视程度越来越高，由于政府部委采购占整个信息安全市场比重较大，一定程度上加速了行业的增长。公司在本轮中央政府的采购中共有32个产品入围，占比超过10%，其中在安全管理软件、安全审计、数据加密和终端管理项目中成为最大赢家，安全管理软件入围8个产品(共21个)，安全审计入围5个(共18个)，数据加密入围4个(共14个)，终端管理入围4个(共23个)，奠定了公司在内网管控领域的王者地位。

　　4.虚拟化、大数据和基线等信息安全相关新产品值得期待。

　　本轮中央政府采购中，公司入围的32个产品中部分属于近期研发成功的新产品，如与虚拟化相关的虚拟化安全管理平台软件(价格约16万元)和虚拟终端管理系统(基础版，价格940元)，与大数据相关的网情监测与分析管理平台软件(价格28.5万元)和网络违规信息分析监控系统(价格约12.2万元)，以及系统基线管理平台软件(价格为340元)，虚拟化、大数据、安全基线类等属于信息化发展的方向，公司的新产品目前已经获得市场认可，并且价格远高于传统产品，我们看好公司这种基于技术研发和市场导向的创新优势，未来在提高产品ARPU值的同时也进一步拓宽市场空间。

　　5.投资逻辑:未来几年有望持续实现高增长:

　　公司的成长逻辑在于横向的总部圈地与纵向分支机构的多次营销。随着政府机关总部层面渗透率的逐渐提升，公司未来两到三年内重点在于行业重点客户的开发，我们认为短期内公司的高增长逻辑在于已经覆盖的安全等级保护级别较高的政府、金融、能源的分支机构多次营销和行业新客户总部的营销收入(政策与市场需求导向)，而长期的高增长逻辑在于行业客户的分支机构的多次营销(需求导向)，分支机构多次营销产生的收入远远高于总部的首次营销，也就是说公司未来业绩的真正爆发在于加大销售队伍来加强分支机构的多次营销阶段。并且随着横向圈地的不断进展，多次营销的目标客户终端基数不断增大，因此公司可以获得持续的高增长。

　　6.维持盈利预测和买入评级。

　　预计公司2013-2015年的EPS分别为0.65元、0.90元和1.20元，对应当前估计PE分别为37.7倍、27.1倍和20.3倍。考虑到公司所处信息安全行业有望加速增长，内网管控领域和软件产品在整个信息安全行业中的占比有望逐渐提升，我们维持买入评级。(国海证券)

　　任子行（300311 股吧,行情,资讯,主力买卖）:减持不改信息安全概念股的估值优势

　　6月27日公司发布股东减持公告。公司收到持股5%以上股东天津东方富海股权投资基金减持股份的告知函，天津东方富海于2013年6月25日通过大宗交易和集中竞价方式减持已解禁的任子行流通股160万股。

　　公司于今年6月25日上市一周年，当天就有天津东方富海减持不免给已经估值很高的股价相当大的心理压力。我们认为这类事件不会对公司的股价近期带来影响，而大概率事件是今年网络安全和信息安全的概念火热，催化事件层出不穷，使得像任子行这样的概念股持续在高估值水平。

　　任子行公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域，主营业务为网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务。中国网络内容与行为审计和监管市场发展潜力巨大。2010年，中国网络内容与行为审计市场规模达到6.54亿元，预计2015年市场规模将达到21.8亿元，年均复合增长率达到27.22%。

　　今年，不仅是人大在年初针对

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