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云计算板块投资策略大全:云计算全面爆发倒计时 12股绝对低估 |
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作者:佚名 文章来源:转载 点击数: 更新时间:2014-9-22 收费阅览:0 萃富币
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云计算板块投资策略大全:云计算全面爆发倒计时 12股绝对低估
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IT巨头"云端决战" 云计算板块盛宴开席
德国软件制造商SAP公司上周末同意以83亿美元现金收购美国软件制造商Concur公司股份,以此加强自身在云计算领域的竞争力。凭借此次收购,SAP将一举成为全球第二大云公司。
由于市场认为SAP公司此次交易中出价过高,导致该公司股价反应平平。但分析人士指出,鉴于云计算领域已成为全球IT行业玩家争夺的热点地带,SAP公司此次出手更多是为了不输在新一轮竞争的起跑线上;而该公司高调进军云计算领域,也意味着IT行业的“云端决战”正愈演愈烈。
大手笔收购市场反应平平
根据SAP公司的说法,该公司向Concur公司提供的收购报价为每股129美元,仅略低于其今年1月创出的历史最高价每股130.36美元。同时,SAP公司的出价较Concur公司9月17日收盘价溢价高达20%,这与其在2012年收购云采购软件制造商Ariba时的溢价幅度相同,也接近于竞争对手甲骨文2012和2011年分别收购Taleo和Right Now时18%和19%的溢价幅度。
尽管Concur公司股价至今已连续两年上涨,但该交易并未给SAP公司带来“叫好又叫座”的市场反应,SAP公司股价当日上涨每股0.83美元,涨幅仅有1%;倒是Concur公司股价盘后交易涨约20%至每股128.90美元。
不过,SAP公司显然是“醉翁之意不在酒”。该公司在宣布交易消息的同时宣称,收购Concur公司后,SAP公司将会拥有5000万个云用户,这一数量超过任何一家云公司;而按照营收来讲,SAP公司则将成为全球第二大云公司。
此前,SAP公司在全球范围内云计算领域的竞争对手主要包括甲骨文,IBM和新兴软件制造商Salesforce,虽然该公司早就预计到云计算大潮对自身核心业务模式的威胁日益增加,但只是当竞争对手甲骨文在云计算领域开展大规模收购后,该公司才匆忙在2011年斥资34亿美元收购了SuccessFactors予以应对。
伯恩斯坦咨询公司分析师认为,云计算促使客户放弃笨重昂贵的服务器转而使用基于网络的系统,可以有效节约成本。在此背景下,虽然这笔交易看起来非常昂贵,“但相信Concur公司在该领域的领导地位和收购完成后的重组将为交易加分,并通过保护SAP公司在差旅管理软件领域的地位而创造价值”。
云计算领域更多惊喜可期
行业观察人士指出,SAP公司针对Concur公司的收购反映了全球IT行业云计算领域争夺战愈演愈烈的态势——2000年互联网泡沫破灭之后,美国企业互联网化的过程让诸如甲骨文公司、IBM这样老牌的IT公司经历数年的高速成长,而目前随着传统硬件和软件屡屡遭遇挑战,近几年美国多家软件公司已经完成从软件公司向云计算服务商的转型,竞逐云计算领域早已是“树欲动而风不止”。
就在今年2月,美国IT服务巨头甲骨文公司宣布,以约4亿美元的价格收购科技初创公司BlueKai,后者提供的云服务能够帮助市场营销人员了解网上顾客的需求,并向其目标客户群体派发广告;IBM也同时宣布收购云数据库服务提供商Cloudant,旨在进一步夯实自己的云服务数据库产品组合。
此外,IT行业还在通过大幅调整相关云计算产品价格的方式抢占先机。全球互联网巨头之一的谷歌公司最近将其云服务器、云储存和数据库服务分别下调32%,68%和82%;而亚马逊公司也在8月26日宣布了自己的降价计划,储存服务价格平均下降51%,EC2计算服务降价38%,大数据服务也降价27%至61%。
分析人士认为,未来的云计算叠加大数据,将成为海量信息集中处理的基本方式,而云计算业务必将成为未来支撑IT业发展的“中坚力量”。因此,围绕云计算领域的竞争目前已进入了一个新格局,“从寡头坐享丰厚利润,变成了拼运营、拼供应链,看谁的服务和生态更好”。
在此背景下,SAP公司大价钱出手开展收购的行为更容易得到市场的理解,而随着企业在2014年使用更多的云计算相关服务,预计亚马逊和谷歌等云平台将为企业用户带来更多惊喜,而如思科、IBM、微软等都会加强自身的云服务。(中国证券报)
中科金财 (002657 股吧,行情,资讯,主力买卖):增速基本符合预期,票据ATM或成业绩亮点
预计2012~2014年EPS分别为1.02元、1.40元和1.82元,对应P/E分别为28.5倍、20.8倍和16.0倍,公司票据ATM机业务正处于推广期,而手机电商平台更具有极大的想象空间,首次给予“推荐”的投资评级。(日信证券 王立)
汉得信息 (300170 股吧,行情,资讯,主力买卖):高端服务,持续增长
全年实现股权激励业绩条件概率较大,维持“推荐”评级
公司的所从事的高端ERP实施相对景气,随着拿单能力的增加和费用的控制,预计大概率实现全年股权激励目标,我们预测12/13/14年公司EPS分别为0.76/1.03/1.41元;公司成长性良好,目前估值较低,维持对公司的“推荐”评级。(国信证券 段迎晟 高耀华)
华胜天成 (600410 股吧,行情,资讯,主力买卖):内外兼修上演收购大戏
华胜天成的主营业务是为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。近期,公司斥资2.62亿港元收购香港IT行业上市公司自动系统集团有限公司后,8月再斥资现金约989万美元,收购了摩卡软件。
对频繁扩张,国金证券表示,公司未来外延式并购将成为扩张的主要方式。在依靠内部努力提升技术服务水平进展较慢的情况下,明确将投资方向放在细分子行业处于优势地位并具有自身核心技术实力和下游客户的企业上,以迅速切入下游市场和提升自身水平。
另外,华胜天成还公布了定向增发方案,公司将募集资金不超过8亿元投入云计算环境下的信息融合服务平台、物联网应用支撑平台、面向"服务型城市"的新一代信息整合解决方案等项目。申万研究表示,公司此次募投项目是原有业务的延伸,尤其是公司在电信等领域已有多年的IT服务经验,有望在未来物联网、云平台支撑层的建设里将获得广阔市场空间。
启明信息 (002232 股吧,行情,资讯,主力买卖):未来受益于车联网
启明信息是专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的科技企业。
作为一汽集团下属企业,在"十二五"规划中,集团对公司的定位由此前的 "衍生经济"提升为"核心支撑体系",意味着公司在未来将得到集团更多的支持与倾斜政策,业务将获得更大发展空间。
公司在车载电子方面已进行长达10年的研发,在汽车前装车载信息系统领域建立了竞争优势,是目前国内唯一一家可以提供总线级别产品的厂商。兴业证券预测未来两年,公司车载电子、车身电子产品将跟随大量新车型的推出进入快速增长期。
中银国际还认为,在车联网逐步走向现实应用的背景下,公司前装、准前装产品相对其他厂商后装产品的功[1] [2] [3] [4] 下一页
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