[摘要]

　　上周市场表现上周，平安环保指数上涨3.35%，同期上证指数上涨2.76%，环保板块跑赢大盘0.60个百分点。35家样本公司中，30家上涨，2家持平（停牌），3家下跌。平安环保板块当前市盈率为38.10倍，比上周提高1.18倍；是全部A股的3.24倍。个股方面，天立环保、汉威电子(行情,问诊)、东江环保(行情,问诊)、碧水源(行情,问诊)、国中水务(行情,问诊)涨幅居前。

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央行动作曝主力攻击方向

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　　行业及公司重要信息

　　【公司】中电环保(行情,问诊)公布半年报，公司2014年上半年实现销售收入27，750.67万元，较去年同期增长43.83%，其中脱硫脱硝监测产品均实现了快速的增长，涨幅均超过了50%；实现净利润6099.40万元，同比增长73.76%。

　　【大气】河北省环境监测中心站近日发布的上半年全省空气质量状况显示，1月至6月，全省11个设区市达标天数平均为62天，占34.3%，与2013年同期相比增加了6天。重度以上污染平均天数为40天，占22%，同比减少7天。全省PM2.5和PM10浓度同比明显下降。

　　行业观点上周环保部印发《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》，决定在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业大气污染限期治理行动。京津冀及周边地区492家企业、777条生产线或机组全部建成满足排放标准和总量控制要求的治污工程，设施建设运行和污染物去除效率达到国家有关规定，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要大气污染物排放总量均较2013年下降30%以上。具体来看，一是要加快火电企业脱硫脱硝除尘改造，二是抓紧钢铁企业脱硫除尘设施建设，三是加大水泥企业脱硝除尘改造力度，四是推进平板玻璃企业大气污染综合治理，五是加强环保监控设施建设。

　　从已公布的情况来看，上半年京津冀及周边地大气污染有所好转。除天气原因外，最近一年淘汰落后产能、加快烟气治理等工作取得一定成效。从《方案》的具体内容上看，近期工作的重点依然是脱硫脱硝除尘改造，在巨大的改造需求下，预计改造规模和相关投入将在未来至少3年内保持高峰。行业内相关公司订单情况良好，业绩依然具有增长空间，推荐重点关注雪迪龙(行情,问诊)。

　　此外，继续推荐中电环保、瀚蓝环境(行情,问诊)。

　　风险提示1、行业竞争加剧，新增订单水平及毛利率下滑；2、受资金或下游行业影响，订单执行进度不达预期。