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稀土永磁板块股票自6月24日以来明显强于大盘,昨日再有多只股票以较大涨幅令市场关注。申银万国稀土行业分析师叶培培等分析人士昨日在接受采访时表示,包钢稀土(行情,问诊)和厦门钨业(行情,问诊)5日分别公告工信部要求2014年底前将完成北方与福建省稀土集团组建的消息,对整个行业都是重大利好,近期股价走势与此明显相关。
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南北两大稀土集团浮出水面
稀土板块曾是2009年1月至2012年6月股市大热门。龙头股包钢稀土涨幅超过20倍,厦门钨业也涨了将近10倍。但自那以后,稀土板块受到冷落,股价回落超过将近三分之二。观察始于6月下旬的本轮稀土反弹行情,从累计成交金额看,包钢稀土最受资金关注,中科三环(行情,问诊)次之,五矿稀土(行情,问诊)、厦门钨业、广晟有色(行情,问诊)为第三。但从阶段涨幅看,中科三环、广晟有色、包钢稀土涨幅较大。
包钢稀土昨日公告指出,母公司将整合内蒙古全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业及甘肃稀土集团有限责任公司,并以包钢稀土为主体,组建中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司。北方稀土还将采取控(参)股或股权置换等方式,明确股权关系,分期分批完成对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土集团以及其他区外稀土企业的整合重组,形成以资产为纽带的稀土企业集团。
此前,国务院已经通过了全国大型稀土集团组建“1+5”工作方案,明确北方包钢(集团)公司、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别牵头推进兼并重组,组建大型稀土企业集团,而这6家企业也将拼接成中国稀土新版图。
包钢稀土披露的时间表显示,大稀土集团将在今年底前完成全部的整合工作。这也就意味着,相关企业在今年剩下的4个月内将出现大规模的资产整合。
同日,厦门钨业公告称,公司收到工信部办公厅《关于厦门钨业稀土集团实施方案备案的复函》。工信部原则同意该方案,厦门钨业应按照组建方案整合福建省现有(中国五矿除外)的稀土开采、冶炼分离及综合利用企业,2014年底前完成稀土集团组建工作。
中国能源网首席信息官韩晓平表示,稀土过去一盘散沙,有很多小企业,当然很多是私扒乱采,效率非常低,环境污染也大,并且随意降价破坏市场规则。现在市场整合,由大公司来管理会带来很多好处,首先可以规范市场,另外大公司可以加大在环保方面的投入,最重要的是大公司有雄厚资金能够提高稀土的深加工能力。因为现在很多稀土都被卖出去了,然后要花很高的价钱,再把稀土中提炼出来的贵金属买回来应用。所以只有成立一些大公司,研发能力强才可能解决这个问题,行业整合是必由之路。
行业将迎来政策春天
申银万国分析师叶培培认为,一南一北两个集团的建立有利于严格执行国家稀土开采、生产总量控制计划,将维护行业整体利益,是国家落实稀土战略的体现。同时两大集团批复成立亦加强后续广晟有色、五矿稀土、中铝稀土等集团公司成立的预期。稀土行业正如期迈向大集团统筹的行业格局。
叶培培说,行业加速整合预期逐步兑现,稀土行业将迎政策春天。预计接下来几个月将有重磅级的产业政策出台,强烈建议投资者关注,股价持续上涨的催化剂将频频出台。未来有色金属中,应重点关注稀土板块,大集团明确建立和稀土采矿权证的合并令行业集中度提高,客观上私人矿山减少降低了开采环节限产的管理难度。另一方面,大稀土集团建立将在淘汰落后产能方面起到积极作用,最终形成供需格局的优化。因此可以判断此轮产业政策将真正构成对行业的红利,而非一时的政策炒作。
兴业证券(行情,问诊)分析师任志强说,从历史上看收储对于稀土价格均有提振作用,预计本次也不例外,稀土价格有望走出底部。目前的稀土价格已处于2010年稀土价格启动前的平台,企业普遍微利或亏损。在目前稀土价格低位徘徊的背景下,国家接连出台了补贴政策和稀土收储政策,显著加强了对稀土行业的支持力度,有助于拉动稀土产业链走出底部。
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