康,布局远程医疗,有望成为下一个“宜华”!互联网金融领域,继续重点推荐安硕信息,公司参股银行并合资成立互联网金融公司,未来有望主导开展互联网银行业务;已经布局银行、小贷等资产端,预计未来将与更多金融机构合作实现资产端全覆盖;未来或将对接流量资源成为大资产交易平台,通过已经布局的征信和数据服务变现!2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。

　　在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、安硕信息、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。银河证券

　　国防军工：通用航空产业将加速发展 荐6股

　　本周关注:通用航空产业链近年来随着我国经济持续发展,居民消费能力增强,通用航空需求迅猛增长,将有可能成为继汽车产业之后,拉动我国经济发展的一个新的增长点,并很有可能成为新的消费热点。中国民用航空局长李家祥在今年“两会”期间表示,中国有2800个县,如果能做到一个县一个通用机场,将是巨大的拉动基础建设的经济增长点。这意味着在中国2800多个县实现通用机嘲县县通”蓝图规划正式浮出了水面。

　　预计到2020年,我国通航作业飞机将超过5000架,通用航空作业量达到每年200万小时,年均增长速度达到19%,国内通用航空需求总价值将达155亿美元。民航局数据显示,目前我国通航飞行保障能力较低,全国仅有65个通用机惩300余个临时起降点,只有美国的2%;固定基地运营者仅4家。

　　随着《低空空域使用管理规定》、《无人驾驶航空飞行器管理规定》、《通用航空信息服务站系统建设和管理规定》、《目视飞行航空地图管理规定》等法规陆续出台,通航产业链将迎来发展机遇。

　　投资策略:通用航空产业价值链的核心环节包括研发制造、通航运营、客户培训、服务保障,其中,通航运营包括通航空管、通讯导航与机场配套设备环节。

　　关注空港配套公司威海广泰、海特高新,空管系统公司四川九洲、川大智胜,雷达公司国睿科技、四创电子。国元证券

　　新能源设备：海上风电蓄势待发 荐4股

　　2014年8月,国家能源局召开全国海上风电推进会,公布了《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》,涉及44个海上风电项目,共计1052.77万千瓦的装机容量。其中包括已核准项目9个,容量175万千瓦,正在开展前期工作的项目35个,容量853万千瓦。而在此之前,国家发改委公布了海上风电上网电价,其中潮间带为0.75元/千瓦时,近海为0.85元/千瓦时,使得海上风电项目的成本收益情况更加明确,其中近海和潮间带的内部收益率分别可以保证在12%和10%以上。

　　根据我们的统计,2014年新增海上风电装机约240MW,累计装机已经达到668.6MW。我们预计未来三年,中国海上风电风电新增风电装机量将逐步提升,目前海上风电项目已经启动约1500MW,而2015年新增海上风电装机有望达到1000MW,同比增幅超过300%。

　　风电产业链上也为海上风电的启动做好的准备。海上风电整机制造和供应链水平也不断完善,大兆瓦机组的风电机组不断研发、制造并进行样机的并网运行。国内机组制造商,包括金风科技、湘电股份、华锐风电等,都完成了5MW 或6MW 风电机组样机的安装。另一方面,海上风电的施工、运输安装和海底电缆都积累了一定的经验,为海上风电的发展提供支撑。其中,海上风电机组的市场空间超过600亿元、海缆的市场容量超过100亿元,海上风电基赐塔架的市场空间也超过500亿元。

　　海上风电领域我们重点推荐金风科技、湘电股份、重点关注中天科技、振华重工。其中金风科技2.5MW 风电机组已经在龙源如东潮间带有了规模化的应用,其3MW 和6MW 的样机已经完成安装;湘电股份5MW 风电机组分别在欧洲和福建完成了样机的吊装和试运行,并中标福建海上50MW 海上风电项目。中天科技是国内海缆最大的供应商,振华重工和龙源电力合作在海上风电施工上具有强大优势。安信证券

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