投资要点：

　　收购商联支付完成互联网+支付拼图，未来依托线下商户资源打造互联网金融平台业绩弹性大

　　演艺O2O模式正式启动异地拓展大幕，文化输出，商业跟进打破成长天花板。

　　报告摘要：

　　以“文娱+商业+金融”的闭环生态模式打造现代中高端消费生态圈，全面提升消费体验。公司围绕转型战略主要进行了三个方向的布局：一是围绕公司的商业运营平台业务，布局文化娱乐产业，打造“文娱+商业”的模式；二是以商业和文娱业务积累的商户流量和消费流量为依托，布局供应链金融和互联网金融服务领域。同时公司积极与网络运营商和互联网巨头合作，打通线上线下运营环节，形成“商业+文娱+金融”的生态闭环。三是启动了演艺异地拓展，打造O2O演艺生态圈。

　　收购商联支付打通了O2O的支付环节，互联网金融服务公司转型战略。公司旗下有14家商业物业，在二十多年的经营中，积累了1万多个优质商户资源，未来和商联支付的协同效应将逐渐显现。而展望全国，中小企业约4000万户，涵盖4亿人左右，小额贷市场空间巨大。公司凭借线上和线下的布局，将在互联网金融领域大有可为。

　　演艺O2O启动异地扩张大幕。公司以文化演艺为先锋打造演艺O2O，占据了文化传媒的制高点，实际上为公司异地扩张模式拉开了序幕，未来公司有望持续并购线下和线上的演艺资源，实现“文化出击，商业跟进”的扩张模式。

　　给予“买入”评级。我们看好公司线下演艺商业扩张，线上互联网金融跟进的模式，预估2014~2016年EPS为0.21,0.48,0.70元，给予“买入”的投资评级！

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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