江、上海、山东、山西等多个省市和平安养老、太平人寿、中国人保、中国人寿等多个商业保险公司,走在行业前列。“无锡模式”若能明显降低赔付比例,未来有望在中国人寿全国1.77亿份保单中复用,加之越来越多的险种纳入医保范畴,控费和理赔系统的市场空间不可限量。

　　互联网医疗将为卫宁打开新的市值空间,维持“推荐”评级。在10亿定增预案出炉后,卫宁软件的互联网医疗布局不断突破,医疗业务在继续深化HIS、CIS 系统的基础上,开展云端医院;医保业务大力推行与商保公司的合作;医药业务具备电子处方的卡位优势;健康业务以糖尿病管理作为入口。我们预计2014-2016年EPS 为0.63、0.98、1.38元,维持“推荐”评级!

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