牛势难挡 13股闭眼买入马上发财（1.05）

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牛势难挡 13股闭眼买入马上发财（1.05）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-5 收费阅览：0 萃富币

牛势难挡 13股闭眼买入马上发财（1.05）

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　　红宝丽：环氧丙烷跌价，公司受益

　　公司专注硬泡组合聚醚和异丙醇胺，精细化工领域的精耕细作者。公司硬泡组合聚醚年生产能力为15 万吨，稳居国内第一市占率，占冷藏保温行业56%份额。公司异丙醇胺年产4 万吨，单套装置规模居世界首位，品质领先于跨国巨头。主打产品属于精细化工的细分领域，能够和客户分享成本降低，有望受益于上游原材料环氧丙烷、丙二醇、MDI 等价格下跌。

　　环氧丙烷价格处于下降趋势中。环氧丙烷作为公司第一主要原料，年采购数量约13 万吨，成本下降将改善公司毛利率、资金占用压力。根据监测，环氧丙烷南京金浦锦湖出厂均价从2014Q3 的14.03元/kg，降至2014Q4 13.5 元/kg，预计2015 年Q1 维持弱势在10.0元/kg 以下，公司年采购成本少支出近亿元。组合聚醚料因通过加工费形式锁定大客户，小部分受益；异丙醇胺(一，二)售价相对坚挺，能大部分受益于成本下跌。

　　公司出货量保持正常增长。中国的冰箱和冷柜产量2014Q4 环比同比均下滑，其中冰箱环比下降10.1%，同比跌3.0%，冷柜环比下降3.4%，同比跌20.3%。公司因注重大客户和市场结构，出货量并无受特别影响，全年聚醚组合料出货保持正常。受益于欧美出口需求拉动，聚醚和醇胺对外出口呈现较大比例增长，国内对醇胺系列产品新应用和替代升级市场开启，用量有望超越出口。

　　主营产品扩产带来额外收益。公司扩建年产5 万吨醇胺技改项目，总产能达到9 万吨，同时开工建设的年产3 万吨特种聚醚和减水剂大单体项目，2015 年达产后公司醇胺、聚醚品种的规模优势更加协同。

　　维持“推荐”评级。预计公司14-16 年公司EPS 分别为0.181、0.294和0.378 元，对应当前股价6.29 元，PE 分别为34.7X、21.4X、16.6X。考虑到公司未

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