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的概率很大,公司的无功耗起动器也会更多受益;公司的新产品收入有望贡献更大。
主业增长空间有限的情况下,公司收购华清瑞达这家军工电子企业,以获得军工资质,拓展军工业务也就是必然的选择,该企业的收购有望明显增厚公司2015年每股收益0.06元,公司2015年的市盈率大约为27倍,而考虑到公司未来仍有以华清瑞达为平台收购军工资产进行外延式扩张的可能性,该估值仍比较合理,可给予增持评级。民族证券
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中恒电气 （002364 股吧,行情,资讯,主力买卖）:有望成电改最受益民企和能源互联网领导者
维持27.6元目标价和“增持”评级:我们看好售电侧放开引入民资带来的能源互联网万亿级市场空间,中恒电气作为国网信息化民企中的龙头企业有望显著受益,我们维持2014-2016年EPS 0.48/0.69/1.13元,维持27.6元目标价和“增持”评级。
中恒电气的潜在价值被低估:市场认为中恒电气的优势主要在于基站电源、高压直流电压和充电桩,和电改关系不大,但我们认为中恒电气有望成为显著受益的电改民企标的,理由:①中恒电气的全资子公司中恒博瑞在国网信息化的整定计算和生产管理系统领域居于领导地位,技术和市场能力一流②中恒博瑞通过并购南京北洋获得了电力规划咨询能力,2014年预计收入5000万,初步具备了完整解决方案提供能力③电改对民资放开售电运营牌照有望为中恒博瑞提供完全崭新的巨大空间,中恒博瑞具备整合原有的技术和市场资源并通过投资或者合作的方式加强运营能力和获取终端客户资源的可能性,有望成为未来能源互联网市场领导者。
售电侧放开是电改的核心:据北极星电力网,售电侧对民资放开的改革是本轮电改新方案的最大亮点,中恒博瑞作为国网信息化进程中已经被证明技术和市场处于一流水平的民营企业,有望成为售电侧放开的主要受益标的和未来能源互联网市场的领导者。国泰君安
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