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   10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.31)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2014-12-31  收费阅览:0 萃富币    
 10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.31)
 

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年可实现 1.4 亿元的营收。 公司是以天窗密封件进入汽车产业的,通过这两三年的市场开拓,目前已开始为北汽、华泰、广汽三菱的几款新车型提供整车密封条,预计明年将获得新订单,业绩有一定放量。整车密封条产业链较难进入,一般需要 2-3 年的认证过程,且配件厂一般要与主机厂进行整车同步开发。但是在新车推出一段时间,达到量产后,配件厂商则可受益于稳定订单而不需要再额外投入。

  建筑领域方面,公司与东南大学合作研发的“隔震橡胶垫”已可销售。传统的抗震是加粗钢筋,而可变型的橡胶垫是把能量消耗掉,以柔克刚。这种橡胶垫隔震技术已在地震多发的日本普遍应用,而国内未来将对医疗建筑、学校、幼儿园等新建筑优先采用,老旧房屋的抗震改造中也会加以应用。公司对新产品的不断研发将有助于公司进入未成熟的新细分领域,抢占先机。

  关注 4: 明年原材料价格预计有较大幅度下跌

  公司所用主要原材料为三元乙丙橡胶,是一种由乙烯、丙烯和 ENB 共聚所得的合成橡胶。目前该原料价格在2.5 万元/吨左右,预计随着原油价格的暴跌以及国内吉林吉化、三井、朗盛等新产能的投产,明年三元乙丙橡胶价格将会有较大的下跌。公司产品订单分为闭口订单和开口订单,闭口订单主要是工程类的项目,在合同签订时以当时的原材料价格为产品定价,一旦达成不会轻易改变,而开口订单一般是在汽车、航运、建筑领域,产品定价调整周期在每季度或每年。对于闭口订单来说,公司将会受益于原材料的下跌,而对于开口订单,公司营收可能将会受到一定影响。

  结论:公司 战略布局明确,在轨道交通细分领域已获得很高的市场占有率;在整车密封领域先从低端市场入手,进行“练兵”;在未成熟的新领域储备产品,为未来发展助力。未来几年是我国地铁、城铁、高铁高速发展的时期,公司将凭借其较高的市场占有率获得更大的市场空间。鉴于公司明年还将在轨道交通和汽车领域保持高速增长,我们预计公司 2014 年-2016 年的每股收益分别为 0.68 元、 0.89 元和 1.10 元,对应 PE 分别为 25X、19X、 16X。首次关注给予“强烈推荐”投资评级。
责任编辑:zdsh

   

  马钢股份:动车/高铁车轮前景广阔

  我们的观点

  1 、动车、高铁车轮是马钢股份重要看点。虽然公司目前动车 车轮产品仍处在考核、验收阶段,高铁车轮则尚处于研发阶段,但公司已具备领先技术实力、有政策支持、研发推进可期。我们测算未来高铁、 动车车轮的国内外年均总需求超过 80 万吨,市场广阔。根据售价及毛利率测算,动车、高铁车轮对马钢业绩弹性为 0.019元/万吨,假设其在国内、出口市场市占率均达到 50%,则对应的年 EPS 空间为 1.03 元,前景广阔。

  2、合作/转型力度大,产品升级可期。传统车轮产 品市场空间有限,但公司目前正开展与晋西车轴合作、收购法国瓦顿等一系列转型 /合作措施,由此进一步向高端轮对市场进军,实现产品结构升级进而打开国际市场。

  3、钢铁主业目前仍为亏损,但减亏效果明显。未来随着行业中长期盈利改善,主业扭亏继而改善为大概率,我们判断其对总业绩亦将带来正贡献。

  4、除以上分析外,公司目前估值仅为 1.3 倍,低于其他板材类可比公司,而且具备产品转型预期,加上“一路一带”等概念及公司自身潜在催化剂的刺激,我们认为其估值提升空间较大,上调至“买入评级”。 
责任编辑:zdsh

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