央行叫停虚拟信用卡和二维码支付 8股望受益

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[图文]央行叫停虚拟信用卡和二维码支付 8股望受益

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-3-14 收费阅览：0 萃富币

央行叫停虚拟信用卡和二维码支付 8股望受益

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互联网战略发展的目标。

　　本次交易属于线上线下企业之间的强强联合，公司一方面可以获得一块经营状况优良、现金流好、互联网属性高的优质业务板块，大幅提高公司整体盈利能力和抗风险能力；另一方面，通过本次合作，双方可以依托范特西管理团队的游戏行业经验和上市公司资本市场平台，继续展开游戏行业内的并购，辅助上市公司游戏业务板块继续做大做强，为公司在游戏行业开展支付技术运营服务提供业务基础。

　　天喻信息（300205 股吧,行情,资讯,主力买卖）：智能卡迎爆发契机，龙头坐享双轮驱动

　　来源：国联证券撰写时间： 2014-03-14

　　天喻信息：立足智能卡行业，横向拓展高速成长。公司依托强大的研发实力，深耕智能卡领域，同时积极开拓相关衍生业务，在移动互联网、移动支付等服务领域初现成效。

　　金融IC卡大规模发卡，助力公司业绩腾飞。我国IC卡受理环境基本完备，正跨入大规模发卡阶段。13年Q3我国金融IC卡渗透率已达58%，预计公司在2014年将进一步扩大市场份额，同时带动营收飞速成长。

　　移动支付号角吹响，NFC-SIM产品放量可期。伴随移动支付国标落地，产业链分工机制最终明确，NFC终端规模快速增长，受理环境基本完备以及消费者的习惯养成，移动支付行业将在2014年迎来快速增长期。作为国内开发实力最强，与运营商前期合作最为紧密的智能卡企业，有望迎来快速增长阶段。

　　新型金融终端工行中标，替代U盾百亿市场展现。公司新型多功能个人金融终端兼具传统U盾安全认证功能，具备金融IC卡远程开办业务、小额支付钱包充值、电子票券空中发放等功能，将替代传统U盾市场。先发优势将助力公司抢占市场制高点，坐享百亿市场蛋糕。

　　平台化服务拓展，子公司进入收获期。公司积极拓展服务类业务，向智能卡衍生类服务供应商转型。公司着力打造的优势产品配套领先服务的业务模式，将使得公司具备持续的成长能力。

　　给予“强烈推荐”评级，目标价40元。预计公司2013~2015年每股收益为0.40元、0.93元及1.49元，对应市盈率分别为63、26及16倍。参考可比公司估值，考虑到多功能金融终端市场较为明确的爆发机会，以及智能卡技术服务领域存在的增长空间，给予公司14年40倍PE，对应价格在40元左右。参考公司当前实际价格，给予“强烈推荐”评级。

　　风险因素：(1)金融IC卡竞争激烈，公司市场份额下降；(2)移动支付推广不达预期，SWP-SIM卡采购大幅下降；(3)银行业多功能金融终端推广力度不达预期

　　中央商场（600280 股吧,行情,资讯,主力买卖）：灵活机制，促转型创新

　　来源：国泰君安撰写时间： 2014-01-23

　　本报告导读：

　　公司是民营商业企业代表，具有灵活的体制和机制，有助于公司实现转型创新和全渠道扩张。后续储备项目可以实现低成本运作，并增加体验占比，抵御网购冲击。

　　投资要点：

　　投资建议：公司发布业绩预增公告，2013年归属母公司净利润同比增长899%，折合EPS:1.01元。公司发展战略十分清晰，目前正是做大市值的重要阶段，业绩正处于快速增长的起点，净利润提升空间巨大。新技术的应用加快公司业务转型，未来线上线下逐步融合，实现全渠道扩张。预计2013-2015年EPS为：1.01元、1.35元、1.80元，其中商业EPS为0.73元、0.88元和1.0元，考虑到公司业绩增速赋予一定估值溢价，给予2014年商业15倍及地产8倍PE，目标价：17元，首次覆盖给予“增持”评级。

　　灵活机制，促转型创新。公司是民营商业企业代表，具有灵活的体制和机制，有助于公司实现转型创新。2013年11月由公司自行开发的全新云中央上线，2013年12月移动端APP正式上线。同时，公司正在积极申请支付牌照，逐步成为实体店电商移动端的全渠道零售商。公司近一年多以来不断学习和探索转型创新模式，对行业转型有着较深入理解，有望在转型中胜出。

　　后续储备项目较多，并实现低成本运作。公司通过并购、向集团租赁、自建、租赁等多种方式实现快速扩张。新项目提升体验式消费占比，应对网购冲击。公司是集团重点支持发展的商业平台，购物中心成为主要形式，增加体验式消费比例，预计体验式消费占比达70%，购物占比30%，以应对网购冲击。出售物业覆盖投资成本，购物中心实现低成本运作。我们对主要在建项目进行测算，出售金额基本可以覆盖所有投资成本，购物中心部分可以实现低成本运作。

　　催化剂：业绩大幅释放；新项目效果超预期；全渠道扩张有实质进展。

　　风险提示：1、经济低迷，需求持续下行；2、资本开支较大，现金流有较大压力；3、商业地产价格大幅下降。

　　友谊股份（600827 股吧,行情,资讯,主力买卖）：坚持以购物中心和奥特莱斯为发展重点

　　来源：兴业证券撰写时间： 2014-01-22

　　购物中心和奥特莱斯为未来发展重点。

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