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机构明日看好十大金股(附股)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2013-12-12 收费阅览：0 萃富币

机构明日看好十大金股(附股)

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个餐厨垃圾处理试点城市，餐厨垃圾处理行业逐步启动。

　　目前，在全国范围内，拥有全套餐厨垃圾处理技术的企业仅有5家左右，技术是餐厨行业的主要壁垒。

　　2011-2013年，公司着力于餐厨垃圾处理技术的研发，目前已完全掌握此技术。凭借此技术，公司可独立承接餐厨项目，或向其他公司销售其餐厨垃圾处理成套设备，以分享400亿元的市场蛋糕。

　　3、签订广州花都项目，确立生活垃圾处理技术新标杆

　　2013年10月，公司与广东万方绿园环保联合中标广州花都生活垃圾处理项目，项目规模为500吨/天，投资金额为2.85亿元，垃圾处理补贴为120元/吨。

　　在我国，垃圾围城现象日益严重，垃圾焚烧成为解决此问题的主要手段。但垃圾焚烧不可避免地会产生二噁英，二噁英对人体健康有较大危害，因此部分地区垃圾焚烧项目遭到民众强烈。

　　宏源证券：一汽轿车销量高增长兑现静待利润释放(增持)

　　公司的产品和营销得到了市场的认可和验证，同比增长有加速趋势，要远快于市场平均增速。11月共销售28997辆，同比增长70%，环比增长24.4%，累计同比增31.9%。其中,X80销6379辆,环比增22.7%，B50销7773辆,环比增53.6%，红旗H7销652辆,环比增117.3%，马自达6月销？10217，环比增21%。

　　新车周期叠加车市景气周期。我们预计未来2个季度，乘用车行业仍将维持15%以上的较高增速，与公司各款新车型发布和上量的周期叠加，有望进一步带动公司的销量增长。明年X80/CX-7/新马6/H7均是确定的增量贡献，有望贡献10万台的销量增量(40%)以及10亿元以上的利润增量(80%)。

　　公司净利润率提升的空间大。2013Q2和Q3超高的销售费用率(15%以上)不可持续，导致Q3的净利润率仅有2%，与公司的产品热销的情况不符。预计新车上市稳定后销售费用率将下滑，带动净利润率恢复到5%甚至更高水平。公司每提升1%的净利润率，就能带来4亿的净利润，弹性非常大。

　　近期人民币进入持续升值通道，日元贬值对于公司短期的毛利维持升值提升有正向作用，明年产能利用率提升也能提升公司的毛利水平。

　　投资建议：公司处于车型周期拐点和管理拐点，汽车行业较高的景气度提供了销量快速增长的土壤。目前销量已经逐步得到验证，后续等待利润的兑现。考虑公司品牌稀缺，管理改善空间大，给予2014年13倍市盈率，对应17.5的目标价，维持“增持”评级。

　　民族证券：国中水务国中水务收购 BioKube公司点评(买入)

　　事件描述：

　　2013年12月11日，公司公告与Selda公司签署收购丹麦BioKube公司癿备忘录，交易将分两步进行：

　　第一步。BioKube公司公布2013年财报后，国中水务将以1200万美元收购该公司60%癿股权；

　　第二步。国中水务有优先收购BioKube公司剩余40%股权癿权利，收购价为400万美元。

　　事件点评：

　　BioKube公司成立亍2003年，主营小型污水处理系统，产品规格从1m3/天-1000m3/天，产品已在全球40多个国家实现销售。

　　国中水务收购BioKube公司，与此前收购瑞典癿Josab公司类似，主要面向中国农村水处理市场，其中Josab公司主要面向农村供水市场，BioKube公司主要面向农村污水处理市场。两空公司均有成熟癿产品和业务模式，且已实现批量销售，有经营业绩。

　　据统计，截止到2010年，我国农村集中供水癿比例只有58%，农村污水癿处理率不到5%，整个十一五期间，农村供水投资为1053亿元。随着乡村道路投资进入稳定期，以及农村供水和污水治理模式、配套政策癿完善，我们判断未来农村水处理市场将为水处理企业提供一个广阔癿新增市场空间。

　　我们认为国中水务近2年连续收购主营垃圾渗滤液处理癿天地人，主营农村供水设施癿瑞典Josab公司，主营农村污水处理癿丹麦BioKube公司，以及与国际膜技术领先企业丹麦水通道蛋白膜公司Aquaporin合作后，公司由收水费癿污水/自来水运营公司向高技术癿水处理公司转型意图明确。我们看好公司未来转型成功，维持买入评级，风险在亍：水务行业政策发生变化、政府部门不能足额支付污水处理费，以及新收购业务不达预期。

　　齐鲁证券：川大智胜空管国产化保驾全景互动打开新空间(增持)

　　川大智胜立足领先技术，成就空管龙头。公司系统集成自主研制的大型实时软件，形成了空管自动化系统和空管仿真模拟系统两大系列的拳头产品，在军航空管领域占有绝对优势地位。基于图像图形核心技术，致力于开发全景互动体验系统作为公司新的成长点。

　　空管自动化系统国产化共促国防安全、信息安全。军方空管装备为适应经济发展需求逐步向大型国产化升级，实现“军民深度融合”，公司占据75%左右的空军空管份额，所以将首先受益；同时，为了实现资源共享、数据兼容和信息安全，顺势推进民用大型空管设备国产化成为公司势在必行之举。

　　国内飞行员、空管人员缺位，培训市场前景广阔。目前中国飞行培训市场容量无法

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