私募主力早间股票市场传闻及消息精选（03.18）

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私募主力早间股票市场传闻及消息精选（03.18）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-3-18 收费阅览：0 萃富币

私募主力早间股票市场传闻及消息精选（03.18）

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源汽车的市场普及。

　　点评：可关注江苏省区域内涉及新能源汽车领域的亚星客车、银河电子，以及充电桩相关概念股奥特迅、中恒电气等。

　　★进军韩国阿里物流概念再升温　

　　据报道，阿里巴巴正式宣布进军韩国物流，以抢占韩国直购市场，天猫、支付宝和菜鸟网络均参与物流网络建设。

　　点评：当前我国正在深入推进“一带一路”建设，“互联网＋”也正在成为中国经济新的竞争力，在此背景下，跨境电商将获得跨越式发展，电商和物流概念也成为A股市场的热点。此番阿里巴巴在全球物流领域再下一城，可关注和阿里有物流合作关系的上市公司。

　　★双利好促交运板块井喷　

　　受益原油价格下跌以及政策红利释放的双因素驱动，交通运输板块17日强势领涨，多支股票大幅上涨，主要原因一是原油价格走低，二是政策面支持产业发展，一带一路、自贸区等进一步释放改革红利。铁路投资保持8000亿、支线机场加速发展、高速公路ETC实现全国联网等成为今年交通运输行业发展的助推器。

　　点评：交运行业将为国家区域战略发展提供转型支持，享受自贸区开发带来的增值空间，短期油价下行更成为反弹助推器，交运板块强势格局有望维持。

　　★华丽家族临近空间飞行器项目落户锡林郭勒　　

　　据悉，3月17日，华丽家族旗下的北京南江空天科技股份有限公司与内蒙古锡林郭勒盟政府、锡林浩特市政府签订了《临近空间飞行器项目战略合作框架协议》、《临近空间产业园项目投资建设合作协议》，华丽家族的临近空间飞行器项目正式落户锡林郭勒盟。

　　点评：华丽家族方面表示，此次北京南江空天科技股份有限公司计划在锡林郭勒盟投资8亿元建设临近空间飞行器产业园，产业园未来规划主要由飞行器试飞场、飞行器制造基地、飞行器配套产品及云数据中心等。临近空间飞行器项目落地锡林郭勒，标志华丽家族的产业转型进入实质操作阶段。

　　★新研股份36亿收购明日宇航切入航空航天领域　

　　新研股份拟发行股份及支付现金作价36.4亿元收购明日宇航100%股权，并向实际控制人及员工持股计划募集配套资金合计不超过9.8亿元。同时，公司拟10转10。

　　点评：明日宇航主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的应用和开发，主要客户包括中航工业、航天科技集团、航天科工集团旗下的主要主机厂，并间接向波音、欧洲直升机公司供货。交易对方承诺2015-2017年净利润分别不低于1.7亿元、2.4亿元和4亿元。本次重组完成后，新研股份将实现农机、军工双产业并举发展。

　　★安科生物4亿并购苏豪逸明并引入员工持股　

　　安科生物拟发行股份及支付现金作价4亿元收购苏豪逸明100%股权，并拟向公司员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1亿元。

　　点评：苏豪逸明主要产品为多肽类原料药及客户肽，其现有的主导产品及在研项目的制剂产品在临床上主要用于肝病、妇科疾病、生长发育等治疗，交易对方承诺2015-2017年净利润不低于3000万元、3600万元及4320万元。

　　★金瑞矿业25亿收购明利化工进入磷化工行业　　

　　金瑞矿业以发行股份及支付现金作价25亿元收购明利化工全部股权。明利化工是国内领先的磷酸及磷酸盐生产企业，2014年净利润8110万元。

　　

　　【重要新闻点评】

　　央行再注流动性引降准降息猜想

　　昨日市场有消息称，央行已对当日到期的3500亿元中期借贷便利(MLF)进行续作，并对相关银行机构进行了增量操作。上海一家货币经纪公司及深圳一家全国性股份制银行人士均确认此事。据他们了解，昨日央行总的资金投放规模应在5000亿元左右。

　　简评：高层不仅言论上支持股市，而且行动上，5000亿元大抵相当于降准0.5个百分点，总体而言利好股市。股指也连续攻克3478点并站上3500点，不过如果大盘走得太急的话，恐也不利，因这将与管理层意图相左。

　　习近平将出席博鳌亚洲论坛领导人规模将超历届

　　博鳌亚洲论坛秘书长周文重宣布，国家主席习近平和各国领导人将出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式。据周文重介绍，出席论坛或随同领导人到会的各国部长级官员预计超过80位，同时将有65家财富500强公司的董事长、CEO出席年会。

　　博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日至29日在中国海南省博鳌召开，年会主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”。围绕主题，年会共设置77场正式讨论，包括2场全体大会、41场分论坛、6场圆桌讨论等，议题涉及宏观经济、区域合作、产业转型、技术创新、政治安全、社会民生等六大领域。

　　简评：除博鳌本地股受益外，区域合作涉及的一带一路概念昨日已在盘面有所表现，另外，创业、创新是年会新亮点，《互联网+思维》论坛涉及的互联网+概念可提前布局。

　　美股涨跌不一油价金价走低

　　美股周二收盘涨跌不一，道琼斯工业平均指数下跌0.71%，至17849.01点；纳斯达克综合指数上涨0.16%，至4937.44点；标准普尔500指数下跌0.34%，至2074.20点。欧洲主要股指中，德国DAX30指数跌1.54%。法国CAC40指数跌0.64%；英国金融时报100指数涨0.49%。

　　纽约商品交易所4月主力原油合约周二跌42美分，收于每桶43.46美元，跌幅是1%。这是主力合约连续第六个交易日下跌，有超过13%的累计跌幅。纽约商品交易所4月主力黄金合约周二跌5美元，收于每盎司1148.20美元，跌幅是0.4%。

　　简评：美股涨跌不一，静待美联储将于周三公布的备受关注的货币政策声明。至于A股，沪深指数均完成突破，不过两市量能也再超万亿，放量或难持久。

　　

　　【主力动向曝光】

　　互联网+成最大风口机构扎堆调研找飞猪

　　梳理机构近期调研踪迹，发现机构在3月关注的标的集中在TMT、电子、电力设备等行业，其中，“互联网+”概念的标的更是受到追捧，有几十家机构前往调研。

　　3月17日，A股一举突破7年新高，踏上3500征程。又一波牛市浪潮席卷之下，最大风口在哪里？

　　机构调研的路径无疑是一个很好的风向标。21记者根据Wind数据梳理机构近期调研踪迹，发现机构在3月关注的标的集中在TMT、电子、电力设备等行业，其中，“互联网+”概念的标的更是受到追捧，有几十家机构前往调研。

　　“机构频繁调研一家上市公司，代表着大家的关注度和买入意愿都比较高。”深圳一位管理着二十多亿规模的私募基金总经理介绍，他采用量化交易的模式追随机构投资者的脚步，布局机构扎堆调研的股票，超额收益非常突出。

　　机构调研暗藏牛股

　　Wind统计显示，2月25日至3月17日，机构调研数量排在前三名的上市公司分别是二三四五(002195.SZ)、TCL集团(000100.SZ)、宜安科技(300328.SZ)，它们分别接待了61、57、45家机构调研。这三家公司所处行业分别是互联网软件与服务、消费电子和金属制品。

　　分行业看，TMT行业是机构关注度最高的行业。其中，科远股份(002380.SZ)、延华智能(002178.SZ)、华宇软件(300271.SZ)、光环新网(300383.SZ)、长城影视(002071.SZ)、富春通信(300299.SZ)均有不少机构前往调研。

　　其中，延华智能自2月25日以来已经接待4批机构调研，参与调研的机构数量达到20家。最近一次的调研时间是3月10日，当天龙虎榜中有两家机构专用席位合计买入5709万元，占当日成交金额的比例为8.47%。

　　投资者调研纪要显示，机构询问延华智能在2015年的外延并购方向，公司称“正在寻找医疗方向能够真正打通PC端的相关企业”，同时在“智慧节能、智慧交通方面收购产业链上游的软件平台类公司”。

　　科远股份同样颇受机构关注。3月3日至5日，该公司共接待了4批共9家机构前往调研。机构较为关注的问题是新产品凝汽器清洗机器人的销量、公司在智能制造领域的收购计划、员工持股计划、工业4.0计划等。

　　对此，科远股份相关人士介绍，凝汽器机器人于2014年试机，客户反映良好，相关的意向合同在洽谈中。至于外延式并购，公司计划重点围绕智能制造领域，收购1-2家规模性标的的收购。此外，公司推出的员工持股计划，总规模不超过1750万元。

　　除TMT外，消费电子行业也颇受机构关注。

　　Wind数据显示，TCL[]集团、金亚科技(300028.SZ)、兆驰股份(002429.SZ)接待调研的机构数量最多，分别达到57、30和13家。此外，德润电子(002055.SZ)、大族激光(002008.SZ)等也有不少机构前往调研。

　　值得注意的是，有些上市公司接待调研后，随后即会有开始关注。

　　公开信息显示，3月11日有1家机构调研富春通信，而12日的龙虎榜中即有两个机构专用席位合计买入4600万元，占当日买入额的比例达到16.01%。

　　3月9日和12日，劲嘉股份(002191.SZ)共接待了14家机构调研。3月13日，也有两个机构专用席位买入7200万元劲嘉股份，机构买入量占当天成交金额的比例达到9.69%。

　　“互联网+”成大风口

　　机构调研的行业和标的五花八门，不同风格的资金偏爱的个股各有不同。不过，21记者采访了解到，对传统产业触网的标的兴趣最高，近期的调研亦是围绕“互联网+”为主线。

　　“百货、服装、家电纷纷向互联网转型，只要这些行业利用互联网产生新的盈利模式，就能提升估值，形成明显的赚钱效应。”一位中字头保险资管机构投资经理介绍，公司投研部门近期关注的重点就是“互联网+”带来的升级机会。

　　深圳一位混合型基金经理亦介绍，经历年初以来的快速上涨，纯互联网企业的估值比较高，因此，市场的注意力都转移到传统行业与互联网结合的标的。

　　“传统产业都在纷纷运用移动互联网、物联网技术改造自身，以提高生产效率，移动互联网将内核化，成为企业不可分割的组成部分。”前述混合基金经理说，用移动互联网等新技术武装起来的上市公司将重新获得竞争力，成为市场竞争的胜利者。

　　例如，近期备受机构关注的延华智能，就是“互联网+医药信息化”的代表之一。

　　“公司通过收购切入医院信息化和区域医疗信息化，动态跟踪目标客户的实时数据。”前述中字头保险资管投资经理介绍，机构看好延华智能，是基于其通过智城可以打造医院信息化、个人用户APP端的医疗大数据健康服务平台。

　　此外，3月4日，工银瑞信[]、广发基金[]、海通证券、富国基金等16家机构调研了海南海药，重点了解的也是医疗信息化的问题。

　　在机构看来，“互联网+”的行业主要分散在中游和接近下游的行业，如农业、医药、家电等多个行业。

　　“互联网会显著改造传统农业产业链，农产品生产商可以通过农业信息服务平台实现精准量化生产，农资服务商可以引入大数据技术，让农产品电商代替传统的销售渠道。”一位偏爱农业股的基金经理说，在“互联网+农业”的主题中，他尤为看好大北农(002385.SZ)、芭田股份(002170.SZ)。

　　而在家电行业，青岛海尔(600690.SH)和TCL集团(000100.SZ)受到资金的追捧，同样是基于“互联网+”的逻辑。

　　“青岛海尔股价走得比较好，是因为公司推出U+APP作为智能家居入口，集结用户资源，激活海尔1.2亿存量用户的资源，实现智能家居生态系统。”上海一位80后基金经理介绍，机构追捧青岛海尔是看好其“U+”商业模式的落地。

　　而最近一周机构调研数据显示，有29家机构调研新都化工(002539.SZ)，机构关注的则是其农资电商大平台的问题。

　　此外，卫士通(002268.SZ)、华力创通(300045.SZ)、金亚科技(300028.SZ)均有20家以上的机构调研，而这些都是市场热门的“互联网+”概念股。(21

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