11月3日(周二)私募内部资料精研【独家】

　　◆ 个股内线透视(11月3日)

　　◆ 大成股份(600882)农药龙头 蓄势已久

　　我国是农业大国，农业是国民经济的基础，农业的生产一直受到党中央国务院的高度重视。农药行业也将长期作为国家的重点支农产业，对于实现粮食稳定增产，农民持续增收，促进农村经济社会全面发展发挥着重要的作用。国家加大"三废"治理力度，对不达标的化工企业进行清理整顿，并自2008 年起全面禁用五种含磷类高毒农药，为相关上市公司产品销售提供了广阔的市场空间。大成股份(600882)作为我国农药化工的龙头受益巨大。

　　背靠央企 空间巨大

　　公司是我国农药和化工骨干企业之一，是山东省农药生产的龙头企业，目前农药年生产能力达3.28万吨，全国居前五名;烧碱产量12万吨，居全省前五名。其中离子膜碱6万吨，规模经营优势明显。2007年重组后中农化公司成为公司大股东，大股东继续支持大成股份加快发展，做强做大。未来公司将依托央企广阔的平台，在科技、产业、营销等领域进行优势互补，实现协同发展。

　　大力发展低毒农药 防流感概念

　　公司在巩固传统农药优势地位的基础上，大力发展科技含量高的菊酯类杀虫剂、生物农药，提高产品科技含量，延伸产品链。同时，公司近年来加大产品结构的调整，积极开发高效低毒的生化农药，市场前景较好，目前我国正全面部署预防猪流感，公司产品需求短期有一定程度的增长，这为游资炒作带来想象空间。

　　二级市场上，该股7月份就提前大盘回落，从当时最高10.39元回调至6.39元，回调幅度高达40%，回调时间已达四个月。近日股价在BOLL线中轨横盘整理多日，成交量温和放大，显示盘中资金逢低吸纳明显，今日BOLL线开口明显，短线有望结束整理向上突破，后市行情值得期待。

　　◆ 上海物贸(600822)集团资产整合，打造物贸龙头

　　上海市市长韩正11月1日表示，上海将于近期召开新闻发布会，公布迪斯尼项目最新进展。上海迪斯尼项目有望作为一份礼物送给即将于11月中旬访华的奥巴马。在重大利好事件性的推动下，近日上海本地股表现活跃，如斯米克、中路股份、界龙实业等强势涨停。因此，以迪斯尼、世博为主要题材的大上海概念将具有持续的投资价值。后市关注具有上海国资重组题材的上海物贸(600822)，公司是百联集团旗下生产资料贸易业务的经营与资本运作平台，并积极打造华东地区最大的油品贸易商，未来成长空间大，可重点关注。

　　百联集团控股 资本运作平台

　　上海物贸是全国性大物流公司，控股股东为上海国资委下属全资子公司百联集团，公司已成为百联集团生产资料流通领域的核心资本运作平台，在上海市国资整合的大背景下，公司发展前景广阔。公司主营业务为以有色及黑色金属贸易、木制品经营、汽车服务贸易、燃料油贸易及化学品贸易为核心的生产资料流通业务。作为零售航母的百联集团在成立的6年时间里，整合和增强控制力一直是市场的焦点。随着超商事业部的改制启动，不仅标志着百联集团事业部公司化改制任务的全面完成，也基本确立了百联集团以上市公司为主体。近日据21世纪经济报道，在百联集团目前制定的“三年规划”中，超商改制的成功实现，将帮助百联集团真正形成集团为投资控股型公司和核心业务专业化经营的母子公司管理体系：集团为投资控股型集团公司，核心业务分别由三个上市公司进行专业化经营，百联股份主要经营百货与购物中心，联华超市股份主要经营超市业务，上海物贸主要经营生产资料贸易业务。上海物贸已成为百联集团生产资料流通领域的核心平台，在上海市国资整合的大背景下，上海物贸大股东百联集团此前已向公司注入的近6亿元的优质资产，为公司的持续发展提供保障。

　　增资扩建油库 新的利润增长点

　　公司拟公开增发募资投向百联油库等项目，此举将进一步提升公司的核心竞争能力，为打造华东地区最大的油品贸易商奠定基础。9月24号，公司公告称，公司非公开发行不超1亿股A股获证监会核准。此次拟募集资金中5.20亿元将向上海物贸全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目投入百联油库项目，该项目建设储罐容量约20万立方米左右，其中拟建立3万吨以柴油为主的成品油应急专项储备。项目建成后可作为上海市地方成品油应急专项储备基地。该项目的建设期为1年，项目经营期设定为20年，预计2011年项目达到设计储存周转量。之前由于燃料浦东公司沪南、沪东油库的已拆除或即将拆除，严重制约了公司油品业务的发展，而该百联油库项目建成后可作为上海市地方成品油应急专项储备基地，有利于满足上海市及周边地区的燃料油需求，从而保证公司油品业务的可持续发展。此举将进一步提升公司的核心竞争能力，项目完成后将成为公司新的利润增长点。

　　二级市场上，该股在前期上涨后进入了调整阶段，但在60日均线获得支撑，并延着20日均线稳步上移。近期该股放量向上突破，显示市场做多人气高涨，预计短期仍有较大的上升空间，可重点关注。

　　◆ 天康生物(002100)疫苗龙头 迎接主升

　　新疆饲料行业龙头 业绩增长明确

　　公司主营动物疫苗和饲料业务，是新疆地区性饲料行业龙头，受益于中国养殖行业的长期持续发展的朝阳产业。公司的饲料业务主要亮点是收购了河南宏展和开创饲料公司，占领了我国的农业大省河南。我国饲料行业的发展已经经入成熟期，未来将保持稳定慢速增长，主要的机会来自于行业整合。公司自身仅有30万吨的饲料产能，通过定向增发收购河南宏展和开创70万吨产能，不仅短期内使公司饲料产销规模暴增，并将使公司的饲料业务通过河南走出新疆，向全国扩张，未来还有继续整合的可能。

　　公司业绩良好，具有较好的成长性。2008年年报显示，公司实现营业收入10.68亿元，同比增长59.31%;实现净利润6486.98万元，同比增长34.19%。基本每股收益0.56元。业绩增长的原因主要是由于疫苗和饲料业务的大幅增长。同时，公司日前公布了一季报，一季度净利润同比增长18.1%，并预计今年中期净利润增长20%-50%。此外，在披露2009年度的财务预算中，天康生物预计2009年营业收入19.5亿元，同比增长82.71%;净利润预计6803万元，预计增加4.46%。由此可见，2009年公司饲料和兽药两大业务未来仍将平稳增长，公司业绩增长较为明确。

　　动物疫苗龙头最大受益者

　　目前全国秋防的招标工作正在进行之中，近期包括湖南、湖北、江苏、广东等部分地区动物疫病频发，进一步增加了市场对动物疫苗类上市公司的关注度，行业投资热情升温。中长期看，弱毒蓝耳的试点、推广使用预期有望较大程度改善板块的基本面。我们维持动物行业“强于大市”的投资评级，建议重点关注天康生物公司作为国内前三的动物疫苗生产商，营销网络已经遍布全国，不仅可以畅享行业增长盛宴，而且自身的规模和市场占有率不断扩大，双重因素将使得疫苗业务快速增长。目前猪口蹄疫苗已被批准生产，公司口蹄疫苗的销售量在未来三年将达到35%左右的增长。今后，公司会继续加大疫苗投资，提高市场占有率，力争做到全国龙头。公司作为重要的动物疫苗生产的上市公司，未来将会受到资金的持续关注，上涨空间巨大。累计涨幅明显偏小，后市上涨的空间较大，可重点关注。

　　◆ 实盘分析涨跌较大个股幕后庄家操作玄机(11月3日)

　　◆ 西南药业(600666)近期该股回调在持股线、生命线获得很强支撑后，持股线、生命线开始拐头向上，增量资金连续多日的大量的流入，控盘资金聚集并呈现多头排列，具备做多的动能。

　　◆ 普洛股份(000739)近期在突破了生命线后股价在生命线附近进行了来回的震荡整理，持股线的向上的角度变得十分陡峭，主力资金的大量聚集并对接短期活跃资金，做多的动能十分强。

　　◆ 安凯客车(000868)该股在前期的两个涨停后进行了横盘整理，此间持股线开始上穿生命线，并且有大量的增量资金的开始介入，控盘资金大量的聚集，做多的动能十分强劲。

　　◆ 中海海盛(600896)近期该股在持股线附近来回震荡整理，今日的比较大的增量资金流入下股价突破资金中轴及持股线，具备十分强的做多动能，目前距离上方的压力仍有一定空间。

　　◆ 运盛实业(600767)前期反弹至生命线受到一定的压力后进行了回调，在回调至持股线附近获得很强的支撑，今天收出的大阳线直接突破资金中轴、生命线，具备十分强的做多动能。

　　◆ 三木集团(000632)该股前期反弹至生命线附近后受到一定压力后进行了回踩在持股线获得支撑很强，昨日该股突破了生命线，持股线向上的角度十分陡峭，天量的增量资金流入，做多的动能十分强。

　　◆ 黑猫股份(002068)该股在10月28日涨停后进行了回调，昨日回踩在持股线获得支撑十分明显，持股线的角度十分陡峭，主力控盘资金十分聚集并对接了短期活跃资金，增量资金大量的流入，做多的动能十分强。

　　◆ 广州药业(600332)该股前期反弹到生命线后受到的压力十分明显，昨日的阳线踩着生命线之上，今天的持股线开始上穿生命线，控盘资金呈现多头排列，增量资金大量的介入，做多的动能十分强。

　　◆ 11月3日 最新私募信息汇总(独家)

　　◆ 据传,铁龙物流近期将停牌公布重大资产注入方案

　　◆ 据传,上市公司高管透露，金路集团的矿产资源注入可期，预计年底前完成重组

　　◆ 据传,中牧股份年内将启动整体上市事项

　　◆ 据传,奇瑞汽车管理层将和铜峰谈收购股权的意向

　　◆ 据传,雪花啤酒借壳st源发

　　◆ 据传,中国电子信息集团年底将启动长城信息、长城开发、长城电脑重组整合

　　◆ 据传,皖维高新已正式签约收购广维

　　◆ 据传,越南、巴基斯坦等国家有意向中国急购疫苗

　　◆ 据传,近期福建水泥大股东将被合并重组

　　◆ 据传,英国阳光科技集团考察福建中福实业林业项目

　　◆ 据传,长电科技上市公司高管透露，近期吉联投资正在和公司领导商讨重组事宜

　　据传,航空股明年持续改善是大概率事件：机构认为，三季度三大航空公司合计毛利率水平为16.3%，较2008年同期呈现非常明显的改善，但是从毛利率绝对水平来看，中国航空业的整体供需水平尚未恢复至2006年的水平，这一点低于此前的预期。至于中期的2010年，我们坚持认为：持续改善是大概率事件。展望未来，国内需求增速虽然由于低基数效应不再，将不可避免地放缓，但国际需求复苏的迹象明显，总体需求在2010年有望获得12%以上的同比增速。供给方面，虽然自购订单处于交付高峰，但租赁运力将有望持续保持降低水平，2010年总体供给增长水平有望在11%以下，行业供需格局持续改善概率较大。维持航空业"增持"评级。在需求增速、供给增速分别为中性假设的前提下，如以年度的时间期限来考量中国航空业供需的演化方向，2010年持续改善是大概率事件。随着国际航线逐步开始复苏，未来航空需求存在进一步超预期的可能;同时，随着人币升值压力的不断加大，未来人币存在升值可能，基于2010年基本面持续改善以及人币升值预期两个因素，我们维持行业"增持"的投资评级。

　　◆据传,四川美丰与中国农业科学院签订战略合作协议：10月30日，与中国农业科学院签订战略合作协议，共同致力于为中国农提供绿色、环保、经济、高效的新型肥料和优质的农化服务。合作协议的签订，标志着四川美丰“在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的发展战略又迈出实质的一步。当天下午，在德阳太平洋大酒店，四川美丰董事长张晓彬，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长王道龙出席了签字仪式。王道龙所长、张晓彬董事长分别致词，对双方的成功合作表示祝贺。双方表示，通过优势互补，有利于在产业创新中实现科研院所优质人力资源与企业的共享，有利于建立人才有效配置和合理流动的长效机制，有利于科研成果转化，解决企业技术瓶颈，推进企业产业结构调整，实现产品升级。双方坚信，相互支持，共谋发展，就一定能够在合作中实现“互惠双赢”。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长王道龙、四川美丰张晓彬董事长在《战略合作框架协议》上签字，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所副所长周清波、四川美丰总经理王世兆在《技术服务合同》上签字。协议明确双方建立“产、学、研”战略合作关系，共同组建土壤肥料研究机构，推进企业产业结构调整，实现产品升级，提升技术创新能力。在新型、环保、高效肥料技术及产品研发;现代土壤与植物营养研究;土肥、农化专业技术咨询服务以及人才培养等方面展开全面合作。中国农业科学院是我国的三大权威研究机构之一，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所是国内一流的以土壤肥料、农业资源利用和区域发展为主导的国家级公益性综合研究机构，在土壤肥料、农业微生物资源保藏与利用、农业遥感监测、农业结构调整与区域发展、资源环境等方面具有强大的研究实力和技术优势，拥有我国长期的农田土壤肥力质量监测基地和农业综合信息数据平台，在土壤改良和施肥技术等方面拥有多项国家级科技成果。

　　◆据传,国资委员近期透露了未来央企重组主要的三条路径：有关联业务的企业进行横向重组;一部分科研院所进大的产业集团;“打包”一批中央企业放进中投二号。哪些企业将被“打包”?上述国资委员列出了条件：“资产规模较小，不在涉及国经济命脉的七大领域内。”该员还特别强调：“此次打包并不只是将竞争力不强的企业装进资产管理公司，一些竞争力还不错，但资产规模较小的也都会被装进去。”国资委研究中心人士表示，从此次公布的数据来看，国有资产规模排名在后30位的企业都有可能被装进资产管理公司。“这些企业应该都有心理准备，我们给了央企几年的时间自己找婆家，现在还找不到的就需要我们来帮着他们找。”

　　◆据传,国家能源局:我国将加快煤炭企业并购重组：日前，国家能源局副局长吴吟说，我国还将进一步加快煤炭企业并购重组，鼓励跨区域、跨所有制合作，鼓励煤、电、路、港、化、建等相关产业联营或一体化发展，以发挥大型煤炭企业在保障国家煤炭供应中的骨干作用。吴吟是在《煤炭蓝皮书(2009)———中国煤炭工业发展报告》出版新闻发布会上做上述表示的。他说，加快推进煤炭企业并购重组是应对当前金融危机的重要举措，是落实国家产业策、加强宏观管理的重要途径。“目前，进一步加快推进煤炭企业并购重组的条件已经基本具备。”吴吟说，一批煤炭企业生产和安全指标达到国际先进水平，有的技术指标还创造了世界纪录，这为煤炭企业并购重组创造了有利条件。

　　◆据传,中石化最快年底注入母公司海外资产：“目前各项工作进展顺利，如果快的话，今年底有可能会有一批母公司优质的海外资产注入到股份公司。”中石化财务总监王新华昨天在分析师电话会议上表示，中石化正加快对母公司海外资产的并购工作。王新华还透露，公司内部已经成立一家子公司，专门研究并购母公司中石化集团的海外资产。中石化集团2008年的原油总产量900万吨，但在今年8月中完成收购总部位于瑞士、在加拿大多伦多上市的AddaxPetroleumCorporation后，集团今年计划的海外油田权益产量将达1740万吨。而AddaxPetroleum在并入中石化集团后，已于10月5日收市后在多伦多交易所摘牌。中石化董事长苏树林于今年8月底举行的中期业绩发布会上曾称，母公司未考虑把AddaxPetroleum的股权注入上市公司。出席会议的分析师预期，原油价格自中国上次调整成品油价格以来已经上涨逾6%，中国可能很快上调零售成品油价格，上调幅度为5%～6%。王新华表示，国内成品油已经具备调价的条件，至于如何调整，以及调整的幅度，国家还没有决定。他说，新机制已经运作了一段时间，总体上，炼油毛利正常增长，而中石化的炼油毛利情况较其他国内炼厂高出的2-3美元为佳。王新华在电话会议上称，今年第三季的炼油业务毛利率为每桶5.2美元，较第二季度的9.2美元，下降43%。而今年前9个月的炼油毛利平均为每桶7.7美元。王新华还透露，国家有关部门进一步加快研究天然气价改方案，价改方向是建立天然气和替代能源(如燃油、成品油)合理的比价关系。按新定价机制，天然气价格将有一定幅度的提高，这将有利于推动中石化上板块利润，“也就是说，虽然国家定价，但定价是市场化原则。”王新华预计，随着中石油西气东输二线在年底投入中国市场，价改不会太久，但目前还没有具体时间表。从2010年起，中国可能对进口、国产天然气进行加权平均，从而推进“混合定价”机制。目前，天然气价改方案已完成向三大石油公司的意见征询，基本确定了根据进口天然气和国产天然气的权重比进行定价的模式。

　　◆ 据传,澳批准一批中国投资项目，兖州煤业宝钢都在其列：据澳大利亚府员介绍，在中国副访问澳大利亚前和访问期间，澳府新批准了中国兖州煤业股份有限公司收购澳费利克斯资源有限公司等一批中国在澳投资项目。据介绍，费利克斯公司为澳大利亚证券交易所上市公司，市值约34亿澳元(1澳元约合0.91美元)。目前，该公司运营4座煤矿，2008财年原煤产量930万吨，在建2座煤矿，设计产量1200万吨，另有4个勘探项目，煤炭资源总量20亿吨。兖州煤业拟100%收购费利克斯公司的股份。近日，这一投资项目已获澳大利亚外资审查委员会批准。此外，中国宝钢集团参股澳大利亚阿奎拉矿业公司项目也已获得批准。阿奎拉公司也是澳大利亚证券交易所上市公司，市值约17亿澳元，主要资产是在5个煤矿、3个赤铁矿和一个锰矿中的部分权益。宝钢集团拟出资2.86亿澳元认购阿奎拉公司向其定向增发的股权，增发后占股15%，成为该公司第二大股东。近期获批的另一个中国在澳投资项目是中国广东核电集团收购澳大利亚能源金属公司股权的交易。能源金属公司主要资产是位于澳北领地和西澳洲的8个铀矿探矿项目。根据协议，中广核拟收购能源金属公司不超过70%的股权，总投资约合7000万澳元。另据澳大利亚权威员介绍，澳府近日刚刚批准了中国河北矿业收购澳一家初级铀矿开发商14.9%股份的投资。近年来，中国和澳大利亚双边经贸、投资关系发展

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