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| 作者：佚名 文章来源：转载 点击数： 更新时间：2009-2-26 收费阅览:0萃富币 证券知识问答平台 【字体：小 大】 | |
| 国元证券：08年年报掘金 | |
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机构观点 龙净环保（600388）: 天相投资:公司被认定为2008年第一批高新技术企业，所得税率按15%的比例征收，有效期3年。不考虑增发，预计公司2009和2010年EPS分别为1.34元和1.76元，对应动态市盈率为16倍和12倍，维持对公司"增持"的投资评级。 国泰君安:目前钢价无上涨动力，公司毛利率将会提升。预计2009-2011年EPS分别为1.38,1.76和2.21元，增发后全面摊薄的业绩分别为1.03,1.31和1.64元。行业目前平均3.3倍PB和28倍PE，按增发后2009年业绩，目标价为25元，维持"谨慎增持"评级。 中金:公司09-10年仍将享受税收优惠，但收入增速放缓压力较大，我们相应调整了09,10年盈利预测分别16.4%和-9.6%，调整后，当前股价对应09,10年市盈率分别为18.6x和18.2x，鉴于中期需求面临较高不确定性，维持中性评级。 粤高速（000429）: 中金:基于调整后的盈利数据，粤高速2009和2010年市盈率分别为17.8和18.8倍，高于A股高速公路板块均值。其最新DCF估值为人民币2.27元，较当前股价低53.2%。但是考虑到其母公司的强大实力和未来资产运作的可能，我们维持其"中性"的投资评级不变。 天相投资:预计公司2009-2010年的摊薄每股收益为0.32元,0.36元，对应2009年,2010年动态市盈率为15.2倍,13.5倍，估值略高于行业平均水平，且公司将持续受到扩建,大修等短期负面影响，我们暂时维持公司"中性"评级。 五粮液:解决关联交易开局 天相投资:从此次公司收购资产的盈利测算来看，08年8月给出的1-6月盈利数据明显有所高估，1-8月净利润仅为1.81亿元，因此下调包装类注入资产的盈利预测，预计贡献09年EPS为0.08元。预计公司09-10年EPS分别为0.70元和0.81元，对应动态PE分别为24倍和21倍，其中调整进出口公司结算价增加09,10年EPS分别为0.13元和0.1元。维持公司"增持"评级。 平安证券:维持"推荐"评级。从收购资产质量和现金再投资角度效率来看，五粮液当前股价吸引力有限。但五粮液有能力持续产生充沛的现金流，且目前股份公司与集团进出口公司之间主要产品结算价差很大，并有希望进一步缩小，仍维持对其"推荐"评级。 保利地产:业绩增长较为明确 今日继续有机构对保利地产评级评级: 长城证券:预测公司09,10年每股收益为1.33,1.58元，保持30%的复合增长率，且确定性很强，对应最新收盘价18.88元PE为14,12倍，在一线地产企业中具备估值优势。此外，公司作为重要央企地产商之一，将有望受益央企地产资源整合，维持对公司的"推荐"评级。 链接:对于本文[国元证券：08年年报掘金]，仍不理解或不同意，请在证券知识问答平台 继续提问
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| 文章录入：萃富投资 责任编辑：萃富投资 |
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