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公司股东的净利润分别为2.24亿元、3.91亿元、5.68亿元,对应增速分别为65.53%、74.34%、45.19%,EPS分别为0.40元、0.69元、1.01元,对应PE分别为58、34、23倍。基于公司2015~2017年61.44%的年均复合增长率,参考对标公司2016年平均动态PE41倍的水平,我们给予东方国信2016年动态PE41倍的合理估值,6个月目标价为28.59元,首次覆盖,给予“买入”评级。海通证券
瑞茂通:股权激励落地释放团队活力
股权激励:公司拟向激励对象授予股票期权3050万份,其中首次授予2750万份,预留300万份,行权价格为24.60元(停牌前价格为15.56元),业绩考核指标为2015/2016/2017年净利润不低于5.1亿/5.8亿/7亿元,承诺的最低业绩年均复合增长率超过17%。本次股权激励对象共计168人,按照2014年员工数量计算占比近50%,涵盖管理层和核心经营人员,利于释放团队活力,实现管理团队与公司利益一致,加速打造2B类大宗商品互联网金融平台。
参股领先创融:拟以7705万元参股领先创融20%股权,旗下的中瑞财富是专注于大宗商品供应链金融领域的P2B平台,服务于大宗商品中小微企业,覆盖煤炭、钢铁、油气等垂直领域,为融资方提供资金服务。截止2015年9月13日,平台累计成交额突破21亿,平台注册用户近20万人。此次对接中瑞财富,与此前与恒生电子战略合作均是公司解决资金来源的有效措施,将有望加速互联网金融业务发展,另一方面有望把对煤炭领域的服务拓展到钢铁、油气等其他大宗商品领域。
投资建议:公司作为“互联网+产业+金融”的龙头标的,易煤网进展远超预期,截止13日累计交易量超过2300万吨,全年有望超过3500万吨,为2016年目标7000万吨打下坚实基础,有望大幅提升业绩弹性。而本次股权激励将进一步释放团队活力,行权价格24.6元相对于停牌前15.56元具备较高安全边际,且停牌期间传媒板块累计上涨近10%,维持中线坚定推荐!安信证券
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