7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（06.30）

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7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（06.30）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-7-1 收费阅览：0 萃富币

7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（06.30）

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数据和云计算中心。

　　5. 资产整合。峨眉山景区环保车业务目前不在上市公司体内，关于大股东资产整合，市场此前有预期，但一直未能实施。随着国有资产管理体系的重新梳理(股权划转至乐山国资委)，大股东资产整合预期或将重燃。

　　6. 峨眉山景区小环线开发。按照规划，峨眉山将建设旅游小环线，核心是“金顶-万佛顶小火车”、“万佛顶-张沟-四季坪索道”，建成后，游客无需再走回头路，游览更加顺畅，景区接待能力也将显着提升。小环线规划建设尚需取得国家相关部门批准。

　　7. 高铁带动游客较快增长。成绵乐客运专线2014 年底开通，2015 年前4个月，峨眉山游客增长超过40%。周末高铁票甚至一票难求。在高铁带动下，我们预计业绩将较为靓丽。

　　风险提示：突发事件、失业率攀升影响旅游需求、外延式扩张风险、资产注入存在较大不确定性。

　　海通证券林周勇

　　

　　安源煤业：伞型电商打开成长空间，国企改革提升估值

　　现电商平台线上业务处于起步阶段，受益互联网+热潮，江西省煤炭交易中心伞型电商业务加速发展，进一步打开成长空间。国企改革扎实推进，集团向综合能源转型，带动公司涉足非煤新能源，有望带来价值重估。我们给予18-20 元的目标区间，维持“强烈推荐-A”的投资评级。

　　牵手泛亚，打造新型伞型电商平台，打开成长空间。旗下江西省煤炭交易中心发展跨区域多品种电商，以综合类会员为基础发展电商子平台，以煤炭为基础延伸到高岭土、焦炭等其他大宗商品，未来目标是发展成工业品交易平台。平台上线焦炭业务，未来流量有望持续快速上升，进一步打开成长空间。

　　集团更名江西能源集团，明确发展综合能源战略。集团在未来三年计划中提出新能源开发和“走出去”战略，加快建设三大火力发电厂、光伏发电和煤制气项目。公司紧跟集团转型脚步，有望受益于集团非煤能源项目的建设，价值重估可期。

　　国企改革提升效率，集团优质非煤资产注入可期。未来集团内非煤的优质资产项目有望在集团培育后注入上市公司。同时不排除将部分相关联能源项目直接放在上市公司层面孵化。同时通过内部改革裁员减薪，革新技术，控制成本等方式改变因煤炭行业低迷带来的困局。

　　我们预测未来电商平台快速发展，打造跨区域多品种的创新供应链金融平台，受益于互联网+热潮、集团转型发展和国企改革。既有业务按有国企改革预期的煤炭公司2.5 倍P/B 估值，公司最新每股净资产3.54 元，既有业务可估值8.9 元。参考供应链金融和互联网+概念，电商业务大致可以按照150 亿市值估算。按50%的权益计算，给予每股价值7.5元。公司电商平台开始涉足其他工业品交易，比如焦炭业务(5000 亿价值，扣除40%钢铁自产焦炭，还有3000 亿)，按照前面算法可以给予45 亿市值，按50%权益计算每股价值2.3 元。我们给予18-20 元的目标区间，维持“强烈推荐-A”的投资评级。

　　风险提示：电商平台发展低于预期。

　　招商证券卢平,沈菁

　　

　　成商集团：大股东资产注入，控股比例提高至89%

　　定向增发计划：公司公布定增预案，拟向大股东茂业商厦及其一致行动人以7.37元/股的价格发行约11.61亿股，注入总价约85.6亿元的茂业国际华南区域百货业务板块，大股东对公司的控股比例将由之前的68.06%提升至89.48%。

　　注入资产分析：此次注入的资产为茂业商厦持有的和平茂业、深南茂业、东方时代茂业和珠海茂业100%股权，以及华强北茂业77%股权；向德茂投资和合正茂投资发行股份，购买其分别持有的华强北茂业16.43%和6.57%的股权。上述资产2014年实现营收45.55亿元，净利润6.1亿元。根据交易对方的的业绩承诺，若今年底前完成上述资产注入，拟注入资产2015-2017年度对应的实际净利润合计数额将不低于6.61、7.25和7.92亿元，YOY分别增长8.4%、9.7%和9.2%，对应交易价格PE为12.95、11.8和10.8倍。

　　公司经营：受到消费不景气和网购冲击，公司近期的内生增长明显放缓，外延扩张培育期拉长，使得公司利润出现小幅衰退。2014和2015年1Q公司分别实现营收20.67和5.83亿元，YOY下降6.57%和8.59%，净利润1.94和0.36亿元，YOY下降5.04%和29.27%。从行业情况来看，5月份百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%，增速同比高2.9个百分点，行业呈现筑底企稳迹象，有利于公司业绩的改善。

　　盈利预测：此次注入资产为大股东优质资产，盈利能力较强，我们预计公司2015-2017年将实现净利润8.07、8.29和8.84亿元，分别同比增长0.38%、2.72%和6.72%，目前股价对应的PE为18.5、18和16.9倍，低于同行业2015年35倍PE的平均水平，且注入资产使得公司利润提升明显，给予买入的投资建议。

　　群益证券

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