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下周一机构一致最看好的10金股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-29 收费阅览：0 萃富币

下周一机构一致最看好的10金股

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　　赛为智能：无人机整机飞控系统新秀

　　无人机市场新秀。今年2月份公司全资子公司合肥赛为智能自主研发的SF10-A01固定翼无人机于试飞成功。公司第一次以无人机整机飞控系统提供商的身份出现在公众视野。赛为智能无人机技术来源于原北方导航总工程师盛新蒲以及无人机、飞艇航电专家杨学武，上市公司与技术方以股权合作方式(各占50%)研制各类型号的无人机设备。

　　公司无人机的差异化市场定位。目前无人机领域参与方主要从事整机制造、飞控系统、动力设备制造三大类业务，其中最核心的是飞控系统，较多整机制造商涉足飞控系统的研制，公司主要经营的是整机制造和飞控系统研发。公司目前的主要产品是固定翼无人机，首款试飞成功的机型能负载10公斤，最大可达200公斤，续航5小时，最高飞行高度可达3000米(民航限制1000米)，核心的操控以及图传技术均为公司自主研发。公司固定翼机型以大载荷，续航时间长，航速快等特点快速抢占军用以及行业应用领域。公司正在研制的多旋翼无人机不应用电池飞行，而是借底盘持续供电，目前该机型预计升空300米，载荷5公斤，主要应用于应急救灾，固定通讯等。价格方面，公司产品单价在60-100万，与目前消费型的小型、微型无人机售价存在较大的差异。

　　无人机市场空间大，军用产品技术要求高，竞争相对缓和。目前国内无人机市场约为30亿元，其中军用无人机占比约为90%。目前全球民用无人机市场份额为11%，军用占据较大空间。目前我国军费开支以10%的速度增长，商用无人机市场则呈现爆发式的增长。不可否认，目前在中国，军用以及政府公共服务才是无人机最广阔的应用市场。赛为智能的产品也是按照相应的技术标准进行立项研发，目前公司以及取得军工二级保密资质和军用资质，相关产品的销售也在有条不紊地推开。

　　财务预测与评级：我们预计2015-2017年公司EPS分别为0.37元，0.68元，0.97元，对应市盈率分别为83倍，46倍，32倍。参考行业内无人机上市公司平均180倍估值，我们预测公司目标价66.60元，首次给予“买入”评级。西南证券

　　久立特材：员工持股逐步落地持续看好中长期发展

　　员工持股计划逐步落地。根据公司员工持股计划，国信久立成长1号集合资产管理计划主要通过二级市场购买、定向受让控股股东所持久立特材股票(包括大宗交易、协议转让)，涉及的标的股票数量约为630万股。本次购买公司股票后，员工持股计划已完成70%。我们认为，随着员工持股计划的完成，前期压制股价因素开始逐步消除。

　　高端特钢行业的“黄金十年”。经济转型及制造业升级大背景下，下游高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备等需求增长推动高端特钢需求进入至少10年的上升期(下游规模增长、进口替代)。从2015年开始高端特钢的景气前景将逐步明朗化，而且将进入部分兑现期，即有望形成逻辑与催化剂的正反馈，加之下游军工、核电板块持续上涨，相关事件性催化剂丰富(如《中国制造2025》发布、AP1000核电机组主泵故障解决等)，以及上市公司层面，资本运作稳步推进、基本面部分超预期等，相关公司投资价值凸显。

　　核电用管持续催化，迎来爆发期。近期，辽宁红沿河核电站5、6号机组正式获得核准开工，意味着中国核电正式重启。此外，四代高温气冷堆获得建造许可、核电出海捷报频传等对核电板块持续催化。我们认为核电用管受益核电重启有望迎来需求爆发期。公司作为国内核电用管制造领域的领跑者，是高端特钢的典型代表。目前已拥有诸如690U型管、外套管、C形传热管等拳头产品，在国内核电各代技术路线上均有所布局且技术实力领先，有望充分享受核电管需求蓝海。

　　持续看好公司中长期发展。我们认为，公司核电产业链上的最理想投资标的，在管理、核心技术、产品壁垒和创新实力上都具备极强竞争优势。如我们前期观点，从公司自身层面看，16年开始才是业绩真正的爆发期。首先，传统主业14年增速缓慢，15年即使恢复增幅也仍受限，至16年大幅改善的确定性则较高；其次，拳头产品690U型管预计15年开始拿单，16年才真正进入业绩兑现期，预计16-18年将是U型管实质上贡献业绩增量的关键年份；再次，高温合金冶炼业务考虑2-3年的产能建设及爬坡期，其贡献利润增量的时间段正好也是16-18年；最后，四代堆及核动力用钢其需求爆发也更偏长期，微观迹象来看16-18年继续加速的概率较高。因此，我们更看好公司中长期发展前景。

　　投资建议。

　　预计15-17年EPS分别为0.80、1.12、1.57元，给予“买入”评级。国金证券

　　林洋电子：电站合作再获强援强强联合实现双赢

　　电站业务再获强援，强强联合实现规模扩张。2014年公司确立光伏电站运营方面，并从两个方面入手：1)分布式方面，利用公司电表业务等长期积累的屋顶及电网关系，以自主开发模式为主，加快规模扩张，未来三年实现并网600-800MW装机；2)地面电站方面，通过与山路集团等大型企业合作，解决资源不足等瓶颈，实现规模扩张。公司本次与通威股份的合作，是公司地面电站战略的进一步推进，有利于公司电站业务，以及能源互联网+业务的进一步发展：1)通威股份为国内著名的饲料生产企业，具有丰富的鱼塘等土地资源。

　　同时，其母公司通威集团具有硅料、电池、组件、电站等完整的新能源产业链布局；2)林洋电子作为长三角地区知名民企，公司及大股东对新能源产业理解深刻，且发展战略明确；3)双方通过合作，将实现资源与信息的共享，各自优势的互补，从而带来电站业务的快速扩张。根据双方协议，双方将在长三角地区共同建设600MW渔光互补光伏电站；4)公司能源互联网+业务已完成初步布局，云运维平台逐步搭建，通过与第三方合作，相关电站将有望接入公司平台，推动公司平台发展，获取数据信息优势。

　　牵手知名软件公司，布局电站运维检测平台。公司与东软集团签订战略合作协议，双方将基于东软光伏电站监控系统进行光伏电站监控的研究和提升，合作研发光伏电站运维平台，并努力合作开拓在光伏电站运维及能源互联运营等业务。电站云运维是能源互联网数据中心中关键的一环，完成云运维布局后，公司实现从发、运维两端切入能源互联网，未来有望继续向储、售、用等环节迈进，从而形成能源互联的闭环，打造真正的能源互联网平台型企业。

　　分布式开发模式清晰、优势显著，龙头地位逐步确立。公司通过自主开发、与电网企业合作开发等模式，加快分布式布局。相比其他企业，公司具有天然的电网优势与现金流优势，且电表业务销售网络使得公司在分布式项目屋顶开拓上更是领先一步，公司分布式龙头地位逐步确立，后期将进入快速增长期。

　　维持推荐。预计公司2015、2016年EPS分别为1.50、1.99元，对应PE为31、23倍，继续维持推荐。长江证券

　　阳光电源：联手知名认证企业完善能源互联网布局

　　联手国内知名认证企业，完善能源互联网业务布局。北京鉴衡为国内知名的光伏电站认证企业，具有广泛的业务基础与品牌影响力。公司通过与北京鉴衡合作，将进一步完善公司能源互联网业务布局：1)把握上游电站认证环节，有利于公司电站云运维平台的品牌打造，为后期进一步开展互联网金融、电站交易等衍生业务打下基础；2)鉴衡具备多年的电站监测及评价经验，与其合作也有利于公司加快完善云运维平台的建设；3)鉴衡具有广泛的客户基础，有利于公司运维平台等推广。目前，公司已完成光伏制造、EPC、运营、储能、云数据中心、电站鉴定、电动车等多个关键环节布局，实现能源互联网平台的初步构建，后期有望进一步向互联网金融、售电等相关业务扩展，进而带来业务与利润的规模扩张。

　　新能源汽车技术再获肯定，从技术向产品转变在即。近期公司新能源汽车技术屡获行业肯定，多次获得相关奖项，体现了公司多年来布局新能源汽车电控业务初获成效，后期进一步推动从技术向产品的转变。目前，公司已完成新能源汽车业务主体阳光动力设立，并在增发中设立“新能源汽车电机控制产品项目”，新能源汽车业务爆发在即。

　　积极推进非公开增发，加码电站运营，布局新能源汽车电控，打造闭环平台型能源互联网企业。公司此前推出33亿元增发方案，其中20.9亿元用于220MW电站建设；5亿元用于5GW逆变器项目建设；1.6亿元用于新能源汽车电机控制产品项目；5.5亿元用于补充流动资金。本次增发标志公司正式加码电站运营，加速布局新能源汽车电控，加上此前的逆变器、EPC、储能业务，以及公司与阿里云在智慧电站方面业务合作，公司将实现打造“逆变器+电站开发与运营+储能+新能源汽车”的闭环平台型能源互联网企业，后期有望进一步探索售电业务，加快能源互联网业务发展。

　　维持推荐评级。预计公司2015、2016年EPS分别为0.79、1.17元，对应PE为51、35倍，维持推荐评级。长江证券

　　东富龙：参股投资康复医疗器械和康复诊疗一体化专业平台医疗健康产业迈出重要一步

　　诺诚电气成立于1997年，自然人茆顺明是公司控股股东、董事长兼总经理，诺诚电气是一家医疗器械生产企业，生产范围包括Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6826物理治疗及康复设备。目前拥有产品注册证12项，正在开发申报的产品多项。诺诚电气的脑电图仪、肌电图和诱发电位仪、术中神经监护仪、系列化康复设备等产品销往全国市场。

　　诺诚电气已开展康复三级网络建设，构建从三级医院到二级医院、二级医院到社区卫生服务中心、社区卫生服务中心到社区卫生服务站、社区卫生服务站到家庭的康复诊疗一体化专业平台。

　　诺诚电气计划以2015年5月31日为基准日实施股份制改制，启动新三板挂牌的相关工作，目标是在2015年12月31日之前实现新三板挂牌交易。2014年该公司实现收入0.43亿元，净利润234万元；2015年3月末，诺诚电气资产总额0.70亿元，所有者权益0.44亿元。2015、2016、2017年预计实现收入分别为0.6、1.0和1.6亿元，净利润分别为0.09、0.15、0.23亿元，成长性高。

　　东富龙看好康复领域的发展机会，通过增资方式参股投资，将帮助诺诚电气推动康复产品的系列化研发、生产、销售，帮助诺诚电气以三级康复网络为中心，推进康复产业的信息化建设，助推诺诚电气早日成长为国内康复领域的领军企业。

　　期待医疗器械、医疗技术持续布局。2015年是东富龙布局之年，通过投资诺诚电气，积累在康复、护理、养老产业的经验，今后将进一步在该领域寻找合适的投资标的，也对东富龙发展精准医疗等业务提供经销商资源、医院医生资源。

　　评级面临的主要风险

　　冻干设备业务竞争加剧的风险；权益市场系统性估值风险。

　　估值

　　公司管理优秀、战略清晰，经营稳健，现金充裕，医疗器械、医疗技术扩展性强，预期15、16年每股收益分别为1.25、1.53元，目前市值273亿元，对应15、16年市盈率估值分别为69和56倍，鉴于成立东富龙医疗健康产业公司，发力医疗器械和医疗技术，目标价由100.50元上调至125.00元，维持买入评级。中银国际

　　永辉超市：现金流充裕的扩张型龙头超市

　　全渠道扩张，2015年大力推进电子商务平台建设：公司2014年1月推出永辉微店手机APP端，实现线上下单支付、门店自提，9月试运行，10月上线永辉微店同城配送，有效提升用户数和销售额；2015年，公司将加大线上业务的发展，在2014年微店探索积累经验基础上，推出电子商务大平台，包括PC端、移动端及业务中台，预计将在年内上线，以此实现线上线下结合，突破地域、时间的限制，同时通过设计、优化、建设电商物流配送服务能力；进一步提升顾客服务水平。

　　定增完成后资金充足，预计将加快扩张步伐：2015年1季度，公司非公开增发已经完成，截至2015年3月31日，公司货币资金达80亿元，现金流十分充沛，可有效支持公司在门店扩张、物流配送中心建设、电商

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